2010年我国半导体产业分析

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1、台灣經濟研究院產經資料庫2010年我國半導體產業分析2009年10月05日作者：劉佩真目錄前言2主要統計及指標3經營環境情勢5國內市場概況10國際市場動態16趨勢與展望20附錄一：參與廠商概述23貳、主要廠商簡介30附錄二：年度大事紀36http://tie.tier.org.tw第37頁台灣經濟研究院產經資料庫前言首先在經營環境方面，在全球金融海嘯之後續衝擊經濟面效應持續擴散下，各市調及研究機構皆認為2009年全球經濟景氣將陷入衰退，此也將使國內外半導體產業規模面臨重挫的窘境，所幸在急單湧入、山

2、寨效應與中國家電下鄉政策、中國3G布建計畫挹注，以及產業景氣能見度的提升與各項總體經濟趨於好轉下，2009年全年國內外半導體業市場規模衰退幅度已未如原先預期嚴重，下半年各市調及研究機構紛紛縮減其對於全年市場規模跌幅的預測，而來自於新興市場的需求即是減緩2009年我國半導體業者營運衰退幅度最大的推升動能，其中尤以國內IC設計業與新興市場的聯動性最為顯著。而在此波金融風暴重創全球經濟與國內外半導體產業下，亦使本產業競爭態勢出現顯著變化，意即產業掀起減產、破產、轉型、整合風潮，其中在晶圓代工業方面除二現

3、場商面臨激烈競爭外，備受市場矚目的即是GlobalFoundries積極投入45奈米製程其所引發的競爭局勢之變化。此外，2008年第二季~2009年上半年國內外DRAM產業內也持續出現集團或陣營的版圖重整，特別是台廠與美日韓業者的策略聯盟發生顯著變革，甚至是Qimonda宣布破產保護、TMC的成立、華邦電確立未來將逐步轉型為利基型DRAM廠方向等事件，顯示2009年以來國內外DRAM市場所面臨的經營環境出現顯著的波動。在國內市場概況方面，根據工研院-IEK的統計資料可知，2009年國內IC產值將僅

4、達1.22兆元，而衰退幅度則由2008年的8.14%略微放大至8.77%，跌勢雖未超過2001年的26.2%，主要是受到全球金融風暴衝擊主要經濟體與本產業下游應用市場需求，客戶減緩對於IC業者下單的影響，但國內IC產業的產值跌幅已較年初預期有所縮減，甚至跌勢也未如全球半導體市場為深，主要是受惠於我國業者於新興市場的布局已顯成效，加上來自於IDM委外代工訂單遞增所致。各細項產業表現方面，尤以IC設計業為佳，2009年產值年增率為細產業中唯一呈現正數的業別，達到6.96%，而表現最為弱勢的則為IC製造

5、業，相較於2008年的衰退幅度高達17.23%。在國際市場概況方面，雖然2009年上半年全球半導體銷售額年增率跌幅逾兩成，但由於後續總體經濟面已止跌回穩，加上市場消費性支出回升、政府支持並擴大財政政策及刺激內需等正面訊號，因此2009年下半年各市調及研究機構甚至是龍頭業者紛紛調高2009年全年半導體市場的展望，其中2009年7月Gartner估計2009年全年全球半導體市場營收跌幅將由第二季預測的22.4%縮減至17.1%，WSTS發佈的最新報告則顯示2009年全球半導體年增率為-21.6%，台積

6、電則是估計2009年產值衰退幅度將由先前的20%縮減為17%。展望2010年，全球各主要預測機構對2010年經濟成長率預測結果均優於09年，再加上消費與IT支出可望由負轉正，故2010年全球半導體市場銷售額將可擺脫衰退趨勢而恢復正成長；而因半導體市場景氣回溫可期，廠商建廠與擴產動作將重新啟動，且2009年基期相對較低，預測2010年全球資本與設備支出將呈現強勁反彈。至於2010年國內IC產業之產值規模將擺脫2009年衰退的窘境而恢復成長走勢，且成長力道預期將明顯高於全球市場，惟國內IC產業產值金額

7、尚無法恢復至2008年的水準。未來我國半導體技術發展趨勢主要仍是朝向元件微縮、功能分化、系統整合等方面進行，3DIC、MEMs、嵌入式軟體、非揮發性記憶體、18吋晶圓等技術仍為發展重點。http://tie.tier.org.tw第37頁台灣經濟研究院產經資料庫主要統計及指標主要統計名目資料2005年2006年2007年2008年2009年(E)單位產業產值11,17913,93314,66713,47312,186億元產品產值4,9896,5236,8465,822--企業家數349348353

8、337332家就業人數8,48910,135010,1989,5849,342千人資料來源:ITIS計畫--半導體工業年鑑、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2009年10月主要統計名目成長率單位:%2006年2007年2008年2009年(E)產業產值24.645.27-8.14-9.55產品產值30.754.95-14.96--企業家數-0.291.44-4.53-1.48就業人數19.330.67-6.02-2.53資料來源:台灣經濟研究院產經資料庫整理，2009年10月主要統計