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14、我有话说查看评论(27) 当我们还在专注于讨论宏观和大势的时候，机构投资者决定不继续纠缠于市场方向的讨论，而是进行
15、“主题化投资”。通过前文的统计，可以发现：基金对板块和概念的判断更趋向一致，而券商系就稍有不同，看好的主题覆盖更广。 我们统计了今年前三个季度基金交叉持股的情况，发现，最多基金买入的股票，业绩反倒一般。尤其是前十位中占据半壁江山的银行股，更拉低了平均收益水平。·年前部分股有望一飞冲天！秘闻!行情近期将出现逆转·机构资金流向已发生巨变!主力资金正密谋全新布局！ 相反，基金公司持有流通股比例高的公司，股价收益更加明显，前五名的伊利股份、海宁皮城、苏宁电器、洋河股份、东阿阿胶，威孚高科、软控股份全年表现均优于“重仓榜”，这些公司无一例外，都
16、是小公司、轻公司，托起一只工商银行所需要的资金，足以支撑30家东阿阿胶这样规模的企业。 我们支持这样的判断：大盘将震荡向上。其逻辑在于：全球经济期待复苏、海外资本向新兴国家尤其是中国再配置的大背景；政策方面，与十二五规划配套的一些行业发展规划有望出台，你会发现，所有的投资可都在谈“十二五概念”；流动性的增量也许在下降，但市场中的资金总要有去处。不可能因为加息了，这些钱就会迅速回流至银行系统。 用国开证券的分析来总结：短期来看，大盘仍将维持震荡整理格局。由于支撑起本轮A股市场上涨的基本因素并未发生根本性变化，投资者对于市场的中期走势仍不
17、必过于悲观。 经济活力仍存，市场机会仍丰富。在概念重合度上，我们可以看到通胀和新产业是市场投资的两条重要线索。首先，在美元贬值、国际大宗商品价格上涨的压力下，国内物价指数再创新高仍面临较大的可能性，抗通胀品种仍将受到市场的深度挖掘，农业、食品饮料、医药等大消费概念仍有表现机会。其次，新兴产业在政策扶持下发展潜力巨大，新能源、新材料等成长股也可继续关注。 选最受关注的概念，因为这会吸引资金进入；综合专业投资人的意见，找到最有潜力的板块；避开“行业第一股”，选择有成长价值的真龙头。我们依照这个逻辑选出了2011年更有表现机会的55只股票，
18、它们： 1.不是传统的大盘蓝筹概念，市值规模中型偏小。 2.近年来屡有表现、股性灵活但PE倍数不高。 3.概念受到各路机构追捧，但不是“资金型”上涨。 4.基本面稳定，财务健康，有令人关注的价值所在。 板块重合度排名 新兴经济26% 消费相关29% 地产7% 机械电力7% 通胀相关资源品19% 金融12% 1-3季度基金重仓前十名序号代码股票基金数持股总数持股总市值占流通市值比%1601318中国平安17264,989.453,437,291.8113.582600036招商银行137215,675.262,792
19、,994.6612.213000858五粮液12848,642.581,669,899.8612.824002024苏宁电器105183,003.402,916,499.4635.115600519贵州茅台9013,858.112,338,278.7014.686601166兴业银行8370,872.471,638,571.5711.837600016民生银行82273,838.451,396,576.1112.128600000浦发银行80114,080.101,478,478.119.949600887伊利股份7131,433.911
20、,318,023.9743.1910000002万科A68135,673.451,139,656.9814 板块上市公司航空中国国航(600111)、南方航空(600029)医药生物国药股份
