太阳鸟：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

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1、声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。太阳鸟游艇股份有限公司（SunbirdYachtCompanyLimited）（湖南省沅江市石矶湖）首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市招招股股意意向向书书保荐人（主承销商）（深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼）太阳鸟游艇股份有限公司招股意向书发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数2,200万股每股面

2、值人民币1.00元每股发行价格【】元发行日期2010年9月13日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本8,694.0951万股公司控股股东湖南凤巢和实际控制人李跃先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司股东熊燕、达晨财富、

3、朱道英、刘蔚芳、徐毅、达晨财信和王玲承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由本次发行前股东所持股份公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺：除前述锁定期的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6个月内新增股东深圳盛桥、苏州创东方和长沙汇泉承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变

4、更登记手续的2009年9月28日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股1-1-1太阳鸟游艇股份有限公司招股意向书份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的50%。公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理

5、本人本次发行前通过湖南凤巢间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司招股意向书签署日期2010年8月16日1-1-2太阳鸟游艇股份有限公司招股意向书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招

6、股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-3太阳鸟游艇股份有限公司招股意向书重大事项提示一、本次发行前公司总股本为6,494.0951万股，本次拟发行2,200万股流通股，发行后总股本为8,694.0951万股，均为流通股。公司全体股东和董事、监事和高级管理人员已对其所持股份的限售安排分别出

7、具了承诺：公司控股股东湖南凤巢和实际控制人李跃先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司股东熊燕、达晨财富、朱道英、刘蔚芳、徐毅、达晨财信和王玲承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接