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1、衙宄(双月刊)2004年第2期(总第10期)我国茶饮料业的产业组织分析口周应恒口杜飞轮(南京农业大学经济与贸易学院，南京210095)摘要：我国茶文化有着悠久的历史，但茶饮料工业却还是一个新兴行业，目前来看，茶饮料行业是一个寡头垄断的市场，据其行业特点，茶饮料产业不久后，将变成一个垄断竞争的市场格局。本文试以产业组织理论中哈佛学派的SCP范式为基本框架，分析了我国茶饮料行业的市场结构，行为与绩效，并得出相关结论。关键词：茶饮料；行业；市场中图分类号：F768．2文献标识码：A文章编号：1671—9301(2004)03—0053—06一

2、、引言19世纪中期以来，西方经济学者着手探索竞争与垄断的关系，试图构造和寻找协调二者关系的理论与政策，西方产业经济学正是沿着这一线索进一步发展而形成了其产业组织理论。现代产业组织理论的成熟以美国人贝恩(J．S．Bain)1959年出版《产业组织》一书为标志，该理论中的“产业”概念仅指生产同一类即具有密切替代关系商品的生产者在同一市场上的集合，这些生产者之间的相互关系结构就是所谓产业组织。也就是说，产业组织是特指产业内部关系的范畴。通常，任何产业组织都存在马歇尔冲突(Marshall’Sdilemma)，即垄断虽然扼杀市场竞争活力，但却能

3、带来规模经济。一个产业内部的竞争活力与规模经济二者的关系，或者说如何寻找既能避免垄断的弊病又能使生产者获得规模经济的有效竞争条件，是现代产业组织理论所要探索的核心命题。现代产业组织理论解决这一问题的基本方法可以表述为“市场结构(marketstructure)——收稿日期：2003～10—15作者简介：周应恒(1963一)，男，湖南长沙人，南京农业大学经济与贸易学院教授，博士生导师，主要研究方向为农业关联产业与食品经济体系。杜飞轮(1979一)，男，湖南长沙人，南京农业大学经济与贸易学院硕士研究生。周应恒，杜飞轮我国茶饮料业的产业组织分

4、析市场行为(marketconduct)——市场绩效(marketperformance)”分析，即SCP框架。就短期而言，市场结构是既定的，特定的市场结构决定相应的市场行为，市场行为又进一步决定市场绩效的好坏；但从长期来说，三者都在变化且互为因果，市场行为的改变是市场结构变动的主要原因，但有时市场绩效也直接促使市场行为或市场结构发生变化。我国茶饮料工业起步较晚，但发展势头十分强劲。1994年开始生产，1997年茶饮料产量达2O万吨，1998年为44万吨，1999年已超过8O万吨，2000年总产量185万吨(中国经济统计年鉴，2001年

5、)，一举超过果汁和果味软饮料，名列各类软饮料的第三位。与果汁饮料当年一哄而上、遍地开花的情况不同，茶饮料生产主要集中在几家知名的大型生产企业，这些企业具有完善的销售网络和成熟的市场经营理念，有力的保证了茶饮料的质量和经营秩序。与其他许多产品供大于求后不得不进行价格战不同，茶饮料市场前景相当乐观。目前茶饮料的销售还仅仅集中在重点城市，可开发的市场很大。茶饮料的普及率还很低，据统计，作为一个有着悠久茶文化历史的大国，我国目前人均年饮用茶饮料仅为0、49升，相对于日本人均年饮用32升的饮用量，茶饮料在我国内地市场应当还有相当大的发展空间。目前

6、我国茶饮料市场主要被“康师傅”、“统一”等几个品牌瓜分，明显呈现出一个寡头垄断的市场状况。本文拟将现代产业组织理论的观点和方法引入我国茶饮料业的分析，对我国茶饮料业的现状和存在的一些问题作了简要描述，并由此提出了发展我国茶饮料业相关政策建议。二、茶饮料业的产业组织分析(一)市场结构分析1．集中度表11998年我国主要茶饮料生产企业产量及市场占有率资料来源：根据1999年《中国经济统计年鉴》有关数据计算得出。根据产业组织理论，判断一个行业的市场结构，当卖方集中度低于10％左右，厂家众多，产品差异很小或较小，无明显的规模经济，且自由进入的行

7、业为完全竞争的市场结构；卖方集中度介于lO％一50％之间，厂家数目相对较少，存在较显著的规模经济，产品差异中等或者较大，且有一定进入壁垒的行业为垄断竞争的市场结构；卖方集中度大于50％，有显著的规模经济，产品差异大，且有较高进入壁垒的行业为寡头垄断的市场结构。由表1可以得出，1998年我国茶饮料厂商的卖方集中度CR3为88．09％，CR4为92．18％。根据贝恩(J．S．Bain)的理论，把产业集中度划分为6个等级，我们可以看出茶饮料行业属于极高的寡占市场(CR4>75％)。另外，其HHI指数也很高，也说明了这一点。近年来，茶饮料行业发

8、生了一些变化，但其市场结构没有改变。根据AC尼尔森市场研究公司对2001年四、五月份茶饮料市场进行的一54—NDUSTRIALECoNoMICSRESEARCH调查显示，康师傅茶饮料在广东、西安、武汉等地市