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1、本文档只说明销售跟单的部分销售管理1总体销售管理业务流程图图1.1销售管理模块划分图流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称图1.2销售管理模块页面1.1销售跟单模块图销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图图1.1.1销售跟单模块功能图销售跟单功能页面如下图图1.1.2模块分布图1单击版跟单单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图图2.1单击版跟单功能流程图图2.2单击版跟单INDEX1.1单击版跟单页面解说单击版跟单页面MAINFRAME分为
2、3个部分图2.1.1单击版跟单主页面内容说明1.1.1查询条件设定部分图2.1.2单击版跟单主页面内容说明-查询条件设定1.1.2查询列表显示部分说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2)1.1.1跟单详情部分跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情选中的产品显示为列表形式,如下:1.1新增单击版跟单新增单击版跟单流程图如下图2.
3、2.1新增击版跟单流程图1.1.1单击版跟单新增页面单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’图2.2.2单击版跟单新增页面初始图1.1.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.2.3单击版跟单信息输入1.1.1保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’
4、页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面1.1修改单击版跟单注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能修改单击版跟单流程如下:图2.3.1修改单击版跟单流程图修改步骤图示说明1.1.1单击版跟单修改页面查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改;图2.3.2单击版跟单修改页面1.1.1信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确
5、输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.3.3单击版跟单信息输入页面1.1.2保存‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.3.4单击版跟单修改完成页面1.1查询单击版跟单单击版跟单流程图如下:1.1.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中1.1.1快速查询填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中1.1.2高级查询输入相
6、应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中1.1跟单详情详细说明跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容;跟单详情功能中有如下:各部分内容在页面中的显示,如下图:1.1.1查询最新操作最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在’查看关联’功能中新增的关联等等,之后不再说明),如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击’更多’,弹出所有的操作记录页面;1.1.1跟单操作1.1.1.1跟单操作-转入报价转入报价流程图:1.1.1.1.1新增点击跟单操作-转入报价,弹出’报价新增’页面,输入信息,报
7、价转入成功1.1.1.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击列表,弹出’报价详情’页面,’关联工作流’和’关联日程’两个面板的内容在’工作流管理-报价管理-我的报价-报价详情’中具体说明:1.1.1.1.1.1关联工作流如报价管理-我的报价-报价详情1.1.1.1.1.2关联日程如报价详情-关联日程1.1.1.1.1.3转入合同如跟单详情-转入合同1.1.1.1.1修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,
8、修改完成1.1.1.2跟单操作-转入合同转入合同流程图:1.1.1.2.1新增点击跟单操作,选择转入合同,弹出’导入合同’页面,输入信息,保存,合同转入成功1.1.1.1.1查询转入成功后,’跟单详情’的右边列表中不显示新增的合同,可以到’流程管理-合同管理-我的合同’中查询到新转入的合同1.1.1.1.1修改在合同详情中,可以点击[修改],弹出’合同修改’页面,输入修改信息,点击保存,修改成功1.1.1.2跟单操作-填写进展记录如下图为填写进展记录的流程图1.1.1.2.1新增点
