易思凯优客crm系统使用说明书

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1、易思凯®优客CRM系统使用说明书优客CRM系统（YouQCRM）使用说明书北京易思凯科技发展有限公司北京市朝阳区八里庄西里98号楼（住邦2000大厦3号楼）电话：010-8586884839易思凯®优客CRM系统使用说明书目录一、功能介绍3一、软件安装41、运行环境42、程序安装43、程序更新4二、操作说明51、如何登录52、界面介绍63、系统设置73.1自定义选项73.2指令格式设置113.3基础数据维护113.4权限管理123.5历史消息153.6发布消息153.7修改密码153.8重新登录153.9退出系统164、客户管理164.1新建客户174.2

2、客户查询184.3来电记录的查询214.4客户积分214.5生日短信祝福224.6历史短信查询225、客户积分功能详解235.1积分管理功能操作的流程图245.2操作步骤详细说明246、工具选项347、系统帮助348、来电弹出界面说明35附录1、常见问题解答38附录2、技术支持39北京市朝阳区八里庄西里98号楼（住邦2000大厦3号楼）电话：010-8586884839易思凯®优客CRM系统使用说明书一、功能介绍易思凯®优客CRM系统是以客户关系管理为核心，以民航客运业务及电子客票销售等业务逻辑为辅线，专门针对中小型民航代理人开发的客户关系管理系统。它能够

3、帮助代理人建立起常旅客档案，辅助呼叫中心客户资料及历史记录查询业务，完善公司积分管理机制。通过客户历史记录使其享受到全方位的互动体验，有效建立起稳定的客户关系，从而提高客户对代理人的粘合力和忠诚度。客户管理◆客户资料一目了然。◆客户信息的录入和检索方便快捷◆客户信息的共享化、网络化◆客户组的分类，把不同的客户按不同的客户组进行分类◆二级客户管理，每个客户都可以有自己的常旅客资料来电自动弹出◆小型呼叫中心，低投入高收效的必然选择。◆系统对来电号码的自动跟踪。根据来电号码查询客户资料数据库，在电脑上自动调出来电客户的基本信息、积分、送票地址、常旅客名单、近期咨

4、询记录，来电记录等资料。让工作人员在第一时间获取了来电人的信息，占据了业务主动，更重要的是在客户那里树立企业形象，提高业务机率。积分管理通过积分功能管理公司的积分制度，从而达到准确、有效、实时的为客户提供最好、最快、最便捷的优质服务。辅助民航业务操作根据客户名单自动生成民航指令（姓名组、联系项、身份证项、常旅客项），提高了工作的效率化和信息的准确性、让您更好的进行业务操作。短信服务体现人文关怀的短信服务，必能拉近您与客户之间的距离。◆定单确认——通知客户定单内容，确认定单是否正确。◆行程提醒——航班起飞前2小时提醒客户做好出发准备。◆生日祝福、节日祝福——

5、小小的短信，将带给客户意外的惊喜。北京市朝阳区八里庄西里98号楼（住邦2000大厦3号楼）电话：010-8586884839易思凯®优客CRM系统使用说明书◆特价、积分兑奖通知——及时将您的积分政策通知给客户。一、软件安装1、运行环境PC机配置要求：CPU：PII300以上内存：64M以上硬盘：20M以上可用空间软件环境要求：操作系统：WINDOWS98/Me/2000/XP/2003中文视窗平台显示分辨率应达到800´600，256色以上操作人员要求：能够较为熟练的使用Windows中文版操作系统，掌握Windows的基本使用技巧，且熟悉民航订座专业知识

6、的人员。2、程序安装软件的安装非常简单，先将安装盘放入计算机的光驱，打开安装盘目录并运行安装程序，按提示进行操作即可完成,安装成功后会在程序里显示软件快捷方式。3、程序更新为顺应和紧跟行业的发展，我们的软件会不断的增加功能。因此会不定期对产品进行升级，此时，您可以通过多种渠道实施升级:1、在经销商处得到最新版本的升级程序；2、可以在系统帮助里点击在线升级；3、通过我公司网站通知实施升级。北京市朝阳区八里庄西里98号楼（住邦2000大厦3号楼）电话：010-8586884839易思凯®优客CRM系统使用说明书二、操作说明1、如何登录点击开始-》程序-》YEE

7、SKY-》优客CRM系统V2.0即可启动软件。首先要登陆优客CRM系统需输入企业登录名、用户名和密码。n企业登录名：是销售商提供给用户的登录服务器的名称n用户名：是登录优客CRM系统的用户帐号。n密码：是对应此帐号的密码。在这里也可以选中“□保存密码”，保存密码后下次登录就不用输入密码了直接点击登录即可，如果选中“□自动登录”下次打开优客CRM系统时会自动登录上优客CRM系统,不必再输入登录信息了。北京市朝阳区八里庄西里98号楼（住邦2000大厦3号楼）电话：010-8586884839易思凯®优客CRM系统使用说明书2、界面介绍n标题栏:显示产品名称及当

8、前版本号n菜单栏：显示系统设置及功能模块1.系统管理包括：自定义选