潮宏基首次公开发行股票并上市申请文件

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1、潮宏基首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐书声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。一、本次证券发行的基本情况（一）本次证券发行的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机

2、构”）（二）本次证券发行的保荐机构工作人员情况1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况裴运华：经济学硕士，经济师，1997年加入广发证券投资银行部，曾在西南业务部、债券业务部、广州业务部工作，现在投资银行华南业务部工作。曾负责云大科技的首次公开股票和云南铜业的再融资工作，参与过重庆路桥的首次公开发行股票和云大科技的再融资工作，作为保荐代表人保荐过达意隆首次公开发行股票和南海发展、云南铜业、星湖科技、广州友谊、海南航空、南方航空、金发科技的股权分置改革等项目。陈家茂：男，暨南大学经济学硕士，

3、保荐代表人，1999年加盟广发证券，现任广发证券投资银行总部华南业务部副总经理，曾参与或主持康美药业、宜华木业、岳阳纸业、金发科技、七喜控股、东方锆业、南洋股份、奥飞股份等多家企业的股份制改制和股票发行上市工作。3-1-1潮宏基首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况陈运兴：暨南大学经济学硕士，2006年加入广发证券投资银行部，曾参与并完成冠豪高新、汕电力、南方航空等股权分置改革项目，康美药业、宜华木业等再融资项目以及东方锆业、南洋股份、奥飞股份等IPO

4、项目；现正参与潮宏基、皮宝制药、星辉车模等在会IPO项目的运作。2007年通过保荐代表人胜任能力考试。3、其他项目组成员姓名陈慎思（三）发行人基本情况1、发行人名称：广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”、“发行人”或“公司”）2、注册资本：9,000万元3、法定代表人：廖木枝4、注册地址：广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼5、注册时间：1996年3月7日6、联系电话：0754-887817687、联系人：徐俊雄8、业务范围：珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、皮

5、革制品、鞋帽的生产、加工、批发、零售以及以特许经营方式从事商业活动（不含限制类，钻石、铂及黄金原材料按国家有关规定办理）；国家有专项规定的从其规定。9、本次证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票（四）本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高

6、级管理人员未拥有3-1-2潮宏基首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书发行人权益，也未在发行人任职；4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；5、本保荐机构与发行人之间除本次证券发行的业务关系外无其他关联关系。（五）保荐机构内部审核程序和内核意见1、保荐机构内部审核程序为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。本

7、保荐机构制订了《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。2、本次证券发行内核意见本保荐机构关于潮宏基首次公开发行股票项目内核会议于2008年3月18日召开，通过审议，内核会议认为：潮宏基资产质量较好，行业地位及盈利能力均较为突出，具备良好发展前景和持续经营能力，本次公开发行股票符合《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关首次公开发行股票的法律、法规、通知中所规定的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，潮宏基首次公开

8、发行股票项目通过内核，同意推荐潮宏基本次证券发行上市。二、保荐机构的承诺事项（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，根据发行人的委托，本机构组织编制了本次申请文件，并据此出具本证券发行保荐书。（二）本保荐机构已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺：1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相