发行大立光电股份有限公司普通股股票认购权证

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1、發行大立光電股份有限公司普通股股票認購權證公開銷售說明書一、發行公司名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司二、編印目的：發行大立光電股份有限公司普通股股票認購權證三、摘要說明：（一）發行日期：中華民國九十九年九月二十日存續期間：自上市買賣日（含）起算，存續期間為6個月，到期日如為非營業日，則順延至下一個營業日。（二）標的證券：大立光電股份有限公司普通股股票（三）發行原因：為提供高槓桿衍生性商品以供投資人選擇。（四）發行權證種類：美式價外一般型認購權證發行單位總數及金額：20,000,000個單位，新台幣29,220,000元。（五）發行條件1.發行價格：新台幣1.

2、461元；即發行日前一營業日標的證券收盤價之0.2301%。2.履約價格：新台幣679.45元；即發行日前一營業日標的證券收盤價之107%。3.履約期間：自本認購權證在交易市場上市買賣日起至本認購權證存續期間屆滿日或視為到期日止。4.履約方式：證券給付，惟發行人得選擇以現金結算方式履約權證到期屬價內具履約價值時而投資人未及時申請履約者，發行人將以權證到期日的標的證券之收盤價自動現金結算。華僑、外國人購買本權證其履約給付方式一律以現金結算。（六）發行價格計算之說明：詳見公開銷售說明書第3頁。（七）保證人及保證契約內容或擔保物之詳細資料：無（八）槓桿效果及溢價：槓

3、桿效果為8.69倍，溢價為0.2301%。（九）行使比例：1:0.020；即每1單位認購權證可認購標的證券0.020股。但得依發行計畫第十一條修正之。四、認購（售）權證具高度風險，欲購買者應了解認購（售）權證可能在到期時不具任何價值，並有損失購買價金之心理準備。五、發行人不得以其已取得發行認購（售）權證資格認可及交易所之同意其擬發行之認購（售）權證上市，作為證實其申請事項或保證認購（售）權證價值之宣傳。六、本公開銷售說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開銷售說明書上簽章者依法負責。華南永昌綜合證券股份有限公司編製中華民國九十九年

4、九月二十日刊印一、公開銷售說明書之分送計劃１、陳列處所：華南永昌綜合證券股份有限公司金融商品部臺灣證券交易所股份有限公司財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心２、分送方式：依證券交易法第31條規定辦理３、索取方式：請親洽上述陳列處所索閱或附回郵信封(貼足郵票並註明函索公開銷售說明書)寄台北市民生東路四段54號5樓金融商品部。二、認購（售）權證承銷商名稱、地址及電話：無三、發行人名稱、地址及電話名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司地址：台北市民生東路四段54號5樓電話：（02）2545-6888四、信用評等機構之名稱、地址及電話名稱︰中華信用評等股份有限公司地址︰台北市

5、信義路5段7號49樓(台北101大樓)電話︰（02）8722-5800五、律師之姓名、事務所名稱、地址及電話律師姓名：紀冠伶律師事務所名稱︰山河法律事務所地址︰台北市建國北路二段86號3樓電話︰（02）2500-7997六、最近年度財務報告簽證會計師會計師姓名：黃海悅、林谷同事務所名稱：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓電話：（02）2545-9988七、保證機構之名稱、地址及電話：無華南永昌綜合證券股份有限公司發行大立光電股份有限公司普通股股票認購權證公開銷售說明書摘要實收資本額：8,111,743仟元公司地址：台北市民生東路四段電話

6、：（02）2545-688854號5樓設立日期：77年06月17日公開發行日期：77年06月17日華南金控上市日期：90年12月19日負責人：董事長許陳安瀾發言人：（姓名）丁琇瑜總經理陳錦峰（職稱）總經理室副總最近會計年度財務報告簽證會計師地址：台北市民生東路三段156號12樓姓名：黃海悅、林谷同電話：(02)2545-9988主要業務項目：在集中交易市場受託買賣有價證券。在集中交易市場自行買賣有價證券。承銷有價證券。在其營業處所受託買賣有價證券。在其營業處所自行買賣有價證券。有價證券股務事項之代理。有價證券買賣之融資融券。經營證券相關期貨交易輔助業務。受託買

7、賣外國有價證券。兼營證券相關期貨業務。其他經主管機關核准辦理之證券相關業務。營業收入：2,550,881仟元97年度每股盈餘：(0.27)元稅前純益：（25,639）仟元營業收入：3,300,274仟元98年度每股盈餘：1.24元稅前純益：173,387仟元營業收入：1,534,622仟元99年度第二季每股盈餘：0.27元稅前純益：306,624仟元大立光電股份有限公司普通股股票認購權證20,000,000單位，每單位本次發行有價證券發行價格為新台幣1.461元（發行日前一營業日標的證券收盤價為種類及金額0.2301%），發行金額共計新台幣29,220,000

8、元。發行條件：請參閱本公開說明書封面及