杭州巨星科技股份有限公司股票上市保荐书

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1、杭州巨星科技股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证监会“证监许可[2010]663号”文核准，杭州巨星科技股份有限公司6,350万股社会公众股公开发行已于2010年6月22日刊登招股意向书。杭州巨星科技股份有限公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。我公司认为杭州巨星科技股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况（一）公司概况发行人名称：杭州巨星科技股份有限公司英文名称：HANG

2、ZHOUGREATSTARINDUSTRIALCO.,LTD法定代表人：仇建平成立日期：2008年7月2日注册资本：19,000万元注册地址：杭州市江干区九环路35号经营范围：制造：五金工具、塑料制品（有效期至2011年11月30日）；批发：五金产品，五金工具，木工工具，建筑工具，电动工具，塑料制品，灯具，手电筒，文教用品，家具，户外用品，包装材料，激光测量仪，钻切工具，汽车配件，电子产品，电气设备及零件，机电设备，金属制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。联系电话：0571-81601

3、076传真：0571-81601088发行人网址：www.greatstartools.com1发行人电子信箱：zq@greatstartools.com发行人系由杭州巨星科技有限公司（以下简称“巨星有限”）整体变更设立。2008年5月26日，经巨星有限股东会决议，全体股东签订《杭州巨星科技股份有限公司（筹）发起人协议》，一致同意以其所拥有的巨星有限截至2008年3月31日经审计后的净资产201,770,913.80元整体折股变更为股份公司，其中：190,000,000.00元按原出资比例1:1折合发行人股份190,000,000股，每股面值1元，总

4、计股本人民币190,000,000.00元；净资产超过折股部分的11,770,913.80元计入资本公积。（二）业务及经营概况发行人是一家具有较强自主创新能力的专业从事手工具、手持式电动工具的研发、生产及销售的企业，是我国工具五金行业中手工具产品的龙头企业，出口总额居行业前列，是欧美众多大型手工具产品销售商在亚洲最大的手工具供应商，2006年、2007年和2008年连续三年在中国五金交电化工商业协会的全国手工具行业调研中，销售额和出口额两项指标均排名行业第一，并在2008年被中华全国工商业联合会评选为2007年度中国民营企业500强。发行人设立了专门

5、的技术中心进行研究开发工作，根据自身的情况和市场需要，制订了技术创新的主攻方向，涉及十多个系列产品的研发、生产、销售。凭借极强的自主创新能力，发行人每年自主研发数百种新产品。发行人被评为浙江省专利示范企业、省级企业技术中心及杭州市企业高新技术研究开发中心，2009年被国务院发展研究中心中国企业评价协会评为2008中国企业自主创新TOP100（第57位）。由于发行人优质的产品质量及人性化的产品设计，自有品牌产品“GreatStar”、“Sheffield”远销世界各地，其中：“GreatStar”被浙江省对外贸易经济合作厅评为2008年度“浙江出口名牌

6、”；“Sheffield”被杭州对外贸易经济合作局评为2008年度“杭州出口名牌”。随着影响力的扩大，发行人自有品牌的销售金额和比重逐年上升。发行人的产品主要销往欧洲和北美等海外市场，主要客户为世界知名建材、百货连锁超市，其中包括美国LOWES、美国HOMEDEPOT、美国GREATNECK、美2国SEAR、美国MENARDS、美国WAL-MART、英国B&Q、英国KINGFISHER、法国BRICODEPOT、法国CARREFOUR、加拿大CTC等。目前已经成为美国LOWES、美国HOMEDEPOT、美国GREATNECK、英国KINGFISHER

7、、法国BRICODEPOT、加拿大CTC等在亚洲最大的手工具供应商。发行人在报告期内的营业收入从2007年的145,344.67万元增长到2009年的156,428.64万元，增长了7.63%；净利润从2007年的7,227.02万元增长到2009年的21,932.61万元，增长了203.48%。（三）主要财务数据根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审(2010)第603号《审计报告》，发行人最近三年的主要财务数据如下：1、合并资产负债表数据单位：万元项目2009-12-312008-12-312007-12-31总资产91,881.4081,69

8、0.5479,941.24其中：流动资产75,326.4268,509.1267,173.19非流动资产16