畅捷通crm客户关系v11.5plus1上市说明

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1、畅捷CRM客户关系产品上市说明一、产品概述畅捷CRM是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！畅捷CRM帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为，促进团队销售能力的提升；通过查询和分析，识别企业的价值客户，融合电话、短信、邮件等工具，实现精准营销；帮助企业实现客户智慧经营，收入倍增！产品简单、实用、易用，上线周期短，支持多语言。核心应用理念：“管好销售，提升业绩”二、产品形态和版本标识【产品名称】：畅捷CRM【版本号】：V11.5Plus1【产品形态】：软件包产品；【产品序列】：46*****

2、*41******40******，支持与T1商贸宝、T3、T66.1合狗使用；三、主要新增及改进新增功能：1)多账套支持：CRM支持多账套，一个老板有多个公司，多个公司需要支持不同账套。CRM支持多账套，很方便与T6多账套进行对接。多账套设置：通过系统管理员可以新建CRM账套和删除账套、升级账套2)平滑升级：支持畅捷CRM11.5的账套平滑升级到畅捷CRMV11.5Plus1的账套3)增加现存量：CRM与T6ERP集成后，订单明细行增加“现存量”按钮，可实时查询对应产品的现存量，方便与客户的沟通。修改功能：1)优化与T6接

3、口配置：nEAI接口配置与T6账套对应，通过向导方式进行设置。n畅捷CRM与T6同步规则调整，固定为单向同步。n接口字段映射设置界面优化。预设T6中必须录入的字段，满足同步业务订单与客户档案操作正常使用。nCRM同步到T6时，CRM订单审核（同步到T6）后，对应T6ERP的订单删除后，CRM订单可弃审。2)首页调整n经理批示增加“更多”链接n去除功能系统设置-其他设置-“CRM平台连接设置”n去除功能帮助-“我要加功能”3)其他n客户共享权限增加，共享员工只要拥有“共享”权限，也能将“被共享的客户”共享给其他员工n增加邮件账户权

4、限，只能选择公有邮件账户和已分配给我的邮件账户n删除部门增加判断，存在下级部门的时候不能被删除。1)同步支持网80多个补丁。四、产品范围应用模块应用范围首页提供今日日程、经理批示、销售排行榜、热点客户、最新订单、通知等，支持用户自定义布局。联系线索包括线索记录和网站线索；网站线索支持从任意网站上收集浏览网站用户的注册信息；线索记录里，可以是导入、或者从网站直接获得注册用户的信息，这些原始的客户资料，可以通过‘线索分配’分给业务员跟进和筛查，可以描述线索跟进的状态，支持‘线索转化为客户、商机’。客户包括客户信息、联系人信息管理，可

5、以查看该客户的累计订单总金额、回款总金额、订单总数、行动总次数，跟单成本合计；可以查看客户的历史接触记录、历史报价、历史订单、历史服务的相关信息；实现客户分类管理，直接群发邮件、短信；支持客户分配、客户共享、客户移交等操作，支持批量分配、批量共享、批量更新、地址标签、数据导入导出等操作。行动行动的增删改查、行动提醒、经理批示/指派行动、关联客户/商机，行动日历；商机包括商机记录和报价。对商机信息、商机跟进行动进行管理，维护商机升迁信息，可以查看商机漏斗，查看销售预测信息等。支持报价信息的添加和历史报价查询，支持报价单按模板打印。

6、订单新增订单，包括订单表头信息和表体信息；支持订单审核、弃审、订单按模板打印、订单查询等；此外，订单可以用作‘合同管理’，记录合同签订信息、付款描述、分期付款时间点及合同的执行情况记录，合同历次回款信息及回款提醒。产品维护和管理企业销售的产品信息，支持建立和维护不同体系的价格表信息。在报价、订单中，可以引用产品及其价格表信息。服务记录和维护客户的服务请求；记录服务请求的处理方式及处理状态；可以指派行动给具体的客服人员进行处理；记录处理方法及对知识库的引用情况经理看台预置了14张经理层常用的统计报表，包括客户信息、产品销售、商机跟

7、踪、员工工作、销售费用5个主题的查询及统计；支持数据穿透；简单协同包括通知和知识库、短信；通知支持对人员范围的选择设置；知识库记录和维护企业的知识信息，按照主题进行分类组织；与畅捷短信对接，支持群发短信。分析决策可以对系统中维护的数据进行二维统计分析。系统预置报表，同时支持自定义报表。支持柱状图、折线图、饼状图等多种样式的图表展示。系统设置支持自定义字段、页面内容、查询条件字段、关联子项等内容；支持自定义菜单名称和显示顺序；支持商机阶段、商机各阶段推进预警天数、商机回收设置、员工的客户持有量设置等业务相关的设置；支持自定义提醒设

8、置；支持T6ERP接口设置；支持邮件、短信设置。五、注意事项1)安装路径：注意不要使用含特殊字符的文件夹路径（例如：含空格，C:ProgramFiles），否则Apache服务启动不起来（Apache本身的原因）。2)安装端口：避免与用友其他Web软件的端口冲