v4_20121220_cfa二级基础_portfolios_洪波new

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1、2013年CFA二级培训项目PortfolioManagement讲师：洪波CFA金程教育资深培训师日期：2012年12月23日地点：■上海□北京□深圳洪波CFA职称：金程教育资深培训师、CFA（注册金融分析师）、美国注册金融分析师协会会员、香港财经分析师学会会员教育背景：英国纽卡斯尔大学国际金融分析硕士（优等学位毕业）、上海对外贸易学院商务日语学士学位工作经验：曾服务于摩根大通证券研究部和毕德投资咨询公司，从事食品、零售、服务、医疗、汽车、化学等行业与公司的分析和研究。在收购兼并等方面为跨国公司提供财务顾问咨询服务。在

2、收购兼并的财务顾问、兼并对象的分析和交易的执行等方面，拥有丰富的实践操作经验，并为国内中小企业寻找战略投资者和机构投资者提供咨询服务。洪老师还精通日语，曾创立并领导日语小组支持东京的投资银行部门和债券市场部门。授课：讲授CFA®LevelI20次，CFA®LevelII15次，CFA®LevelⅢ15次，RFP课程10次，CFRM课程5次等。授课范围广泛：权益投资、固定收益投资、财务报表分析、经济学、衍生品投资、投资组合、资产配置、个人理财、私募投资、企业估值、债券投资组合管理等，同时也进行客户指定专题的培训。客户：Are

3、va，Lubrizal，Arkema，InternationalPaper，JohnsonControls，Augusta、Philips、中国工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、杭州银行、兴业证券、南京证券、湘财证券、兴业银行、杨浦区党校、太平洋保险、泰康人寿、中国人寿、人保资产管理、中国平安、华夏基金、中邮基金、富国基金、中国再保险、中国进出口银行、中信建投、北京外经贸大学、安徽省投资集团、阿里巴巴、携程等。联系方法：bo_hong2000@hotmail.com(msn、email）;新浪微博：洪波CFA2-112

4、100%ContributionBreedsProfessionalismTopicWeightingsinCFALevelIISessionNO.ContentWeightingsStudySession1‐2Ethics&ProfessionalStandards10StudySession3QuantitativeMethods5‐10StudySession4EconomicAnalysis5‐10StudySession5‐7FinancialStatementAnalysis15‐25StudySession8‐9

5、CorporateFinance5‐15StudySession10‐13EquityAnalysis20‐30StudySession14‐15FixedIncomeAnalysis5‐15StudySession16‐17DerivativeInvestments5‐15StudySession18PortfolioManagement5‐15StudySession13AlternativeInvestments5153-112100%ContributionBreedsProfessionalismPortfolioM

6、anagementSS18R54PortfolioConceptsR55TheTheoryofActivePortfolioManagementR56TheportfolioManagementProcessandtheInvestmentPolicyStatement4-112100%ContributionBreedsProfessionalismPortfolioConcepts(1)meanvarianceanalysis(2)practicalissuesinmean‐varianceanalysis(3)Mu

7、ltifactormodels5-112100%ContributionBreedsProfessionalismMean‐varianceAnalysisDefinition:itreferstotheuseofexpectedreturns,variances,andcovariancesofindividualinvestmentstoanalyzetherisk‐returntradeoffofcombinations(i.e.,portfolios)oftheseassets.MainassumptionsAl

8、linvestorsareriskaverse;theypreferlessrisktomoreforthesamelevelofexpectedreturn;Expectedreturnsforallassetsareknown;Thevariancesandcovar