非公开发行股票预案 - 江西洪都航空工业股份有限公司江西洪都

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1、股票简称：洪都航空股票代码：600316公告编号：临2009-032江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票预案江西洪都航空工业股份有限公司20092009年2009年年年11111111月月月月16161616日日日日重要提示1、公司于2009年7月29日召开的第三届董事会第十四次临时会议审议通过了本次非公开发行股票相关事宜，并于2009年7月30日公告了《非公开发行股票预案》；公司于2009年8月18日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关补充事宜，并于2008年8月19日公告了

2、修订后的《非公开发行股票预案》。2、公司本次非公开发行股票主要补充事项如下：本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购洪都公司飞机业务及相关资产（简称“拟购买资产”），该等资产评估结果已经国务院国资委备案。根据国务院国资委相关审核意见，中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华”）和中资资产评估有限公司（以下简称“中资评估”）对拟购买资产的审计、评估结果进行了调整，并分别出具了中瑞岳华专审字[2009]第2246号《专项审计报告》和中资评报字[2009]第140号《资产评估报告书》。本次非公开发行募集资金投资项

3、目之一为“喷气式高端公务机研制项目”，经过相关专家与有关部门的进一步论证及公司对于喷气式高端公务机这一新型号飞机研制工作的进一步规划，形成了更为详细的工作安排，故公司董事会对于该项目可行性分析内容进行了补充。经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，公司及控股子公司江西长江通用航空有限公司分别与洪都公司就本次非公开发行募集资金拟投资项目用地签订了《土地使用权租赁协议》。经公司的进一步规划，与洪都公司协商对公司本次非公开发行募集资金拟投资项目所需租赁的土地使用权面积进行了调整，并于2009年11月16日重新签署了《

4、土地使用权租赁协议》。公司本次非公开发行相关事宜已获国务院国资委及国防科工局批准。3、公司董事会依据上述补充事项对《江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订，并已经公司第四届董事会第二次临时会议审议通过。1公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声

5、明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2特别提示1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第十四次、第十五次临时会议及第四届董事会第二次临时会议审议通过。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象包括公司控股股东中航科工和关联方洪都公司以及证券投资基金管理公司、证

6、券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。3、本次发行A股股票数量合计不超过10,600万股。其中，控股股东中航科工拟以2.5亿元现金认购本次非公开发行股票，洪都公司拟以不超过5.5亿元现金认购本次非公开发行股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终

7、发行数量。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告日，即2009年7月30日；本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于23.78元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。5、就本次

8、非公开发行募集资金拟收购的洪都公司拥有的飞机业务及相关资产，中瑞岳华已对其模拟的2008年12月31日、2009年6月30日的资产负债表及其附注进行了审计，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2246号《专项审计报告》，中资评估已对其截至2009年6月30日的资产及负债状况进行了评估并出具了中资评报字[2009]第140号《资产评估报告书》。3就因实施提高通