应收保费操作手册

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1、内部资料不得外传PICC新一代综合业务系统应收保费操作手册PICC新一代综合业务项目组2006/07关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明应收保费系统的使用方法和操作流程。适用的对象本文档适用于应收保费系统的使用、管理和维护人员阅读。目录1应收保费配置管理11.1停止出单的组合配置11.1.1功能简介11.1.2操作说明11.2先交费后出单的组合配置31.2.1功能简介31.2.2操作说明41.2.3默认配置61.3客户资信评级的配置61.3.1功能简介61.3.2操作说明71.4应收保费审批91.4.1功能简介91.4.2操作说明91.5交费次数和首付比例设定111.5.1功能简

2、介111.5.2操作说明112业务应收控制122.1保单打印控制122.1.1功能简介122.1.2具体说明132.2保单录入控制142.2.1功能简介142.2.2操作说明142.3更新剩余额度152.3.1功能简介152.3.2操作说明15应收保费操作手册1应收保费配置管理1.1停止出单的组合配置1.1.1功能简介系统增加了停止出单权的组合配置功能，可配置要素包括：出单机构、代理人/代理机构代码、业务员、险类/险种、业务来源、生效日期。如果保单满足配置条件，则不允许打印正式保单。由省公司业务代码管理员进行配置管理，地市业务代码管理员可以查询。注：停止出单指不允许打印保单。1.1.2

3、操作说明注：车险和综合的操作类似，下面以综合为例进行说明。1.在系统主画面，选择6进入代码管理屏，接着选择2进入业务代码管理屏，如图1.1-1所示。图1.1-1业务代码管理屏2.选择f进入停止出单配置录入画面，选择“A.增加”，进行停止出单配置的录入，如图1.1-2所示。信息录入完毕后，按ESC进行保存。PICC新一代综合业务系统项目组第17页应收保费操作手册图1.1-2停止出单组合配置管理屏录入字段说明：出单机构：手工录入或按^O查询选择，不能为空。代理人/代理机构：手工录入或按^O查询选择。不输代表所有代理人/代理机构。业务员：手工录入或按^O查询选择。不输代表所有业务员。险类/险

4、种：手工录入险类或险种。不输代表所有险类/险种。业务来源：手工录入或按^O查询选择。不输代表所有业务来源。条款产品：手工录入或按^O查询选择。不输代表所有条款产品。（仅对DAA险种有效）生效日期：手工录入，不能为空。终止日期不能小于起始日期。操作员：自动带出，系统自动带出，不允许修改。输入日期：默认带出当前时间，系统自动带出，不允许修改。效力状态：默认为1有效，系统自动带出，不允许修改。组合配置说明：PICC新一代综合业务系统项目组第17页应收保费操作手册1)出单机构下的代理人/代理机构、业务员、险类/险种、业务来源、条款产品可以灵活地组合配置。2)分级权限控制，上级机构的设置对下级机

5、构生效。比如：11010800机构下直销业务被停止出单，则其所有下属机构（11010801、11010802等）的直销业务均不允许打印正式保单。（注：根据PrpDcompany.UpperComcode确定上下级关系）3)对于同一种配置条件，有效日期不能存在交叉。比如：11010800机构下直销业务，在不同的时间段被停止出单，那么这些时间段不能存在交叉，否则配制信息无法保存。4)00000000机构的组合配置代码是总公司统一发布的，分公司无权增加、注销、恢复，只能查看。1.查询：在停止出单组合配置管理屏，选择Q可以输入查询条件进行查询。2.注销：在停止出单组合配置管理屏，选择C可以注销

6、当前记录。只能对有效记录进行注销操作。3.恢复：在停止出单组合配置管理屏，选择H可以将当前注销记录恢复为有效状态。只能对无效记录进行恢复操作。4.清理无效数据：将所有已经过期（生效终止日期＜当天）的配置条件清理到无效数据表，并将这些条件置为注销状态。5.只有省公司业务代码管理员才能进行配置管理，地市业务代码管理员可以查询。1.1先交费后出单的组合配置1.1.1功能简介系统增加了控制先交费后出单的组合配置功能。可配置要素包括：出单机构、代理人/代理机构代码、业务员、险类/险种、业务来源、投保人客户类型、保额/限额、保费。如果保单满足配置条件，则必须先交费再打印正式保单。PICC新一代综合

7、业务系统项目组第17页应收保费操作手册由省公司业务代码管理员进行配置管理，地市业务代码管理员可以查询。1.1.1操作说明注：车险和综合的操作类似，下面以综合为例进行说明。1.在系统主画面，选择6进入代码管理屏，接着选择2进入业务代码管理屏，如图1.2-1所示。图1.2-1业务代码管理屏2.选择g进入先交费后出单配置录入画面，选择“A.增加”，进行先交费后出单配置的录入，如图1.2-2所示。信息录入完毕后，按ESC进行保存。PICC新一代综合业务