云南锡业集团(控股)有限责任公司2010年度第一期中期票据募集说明书

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1、云南锡业集团（控股）有限责任公司2010年度第一期中期票据募集说明书发行人：云南锡业集团（控股）有限责任公司中期票据注册金额：15亿元本期中期票据发行金额：8亿元本期中期票据期限：3年本期中期票据担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司发行人主体信用等级：AA本期中期票据信用等级：AA联席主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司联席主承销商：中国民生银行股份有限公司二○一○年一月云南锡业集团（控股）有限责任公司2010年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银

2、行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说

3、明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2云南锡业集团（控股）有限责任公司2010年度第一期中期票据募集说明书目录释义....................................................................................................

4、.....................5第一章风险提示及说明...........................................................................................8一、本期中期票据的投资风险.............................................................................8二、发行人的相关风险.............................

5、..........................................................8第二章发行条款.....................................................................................................13一、本期中期票据发行条款.........................................................................

6、......13二、本期中期票据发行安排...............................................................................14第三章募集资金运用.............................................................................................16一、本期中期票据募集资金用途...................................

7、....................................16二、发行人承诺...................................................................................................16第四章发行人基本情况.........................................................................................17一、发行人概况

8、...................................................................................................17二、发行人历史沿革及股权变动.......................................................................17三、控股股东和实际控制人......................