安徽省旅游集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书

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1、安徽省旅游集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书安徽省旅游集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书发行人：安徽省旅游集团有限责任公司主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司注册额度：人民币陆亿元整本期发行金额：人民币陆亿元整本期发行期限：三年担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用级别：AA-债项信用级别：AA-簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司主承销商（簿记管理人）二○一二年五月1安徽省旅游集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书重要提示发行人发行本

2、期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集

3、说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2安徽省旅游集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书目录释义..............................................5第一章风险提示及说明................................7一、债务融资工具的投资风险................

4、.............................................................7二、发行人的相关风险.........................................................................................7第二章发行条款.....................................12一、发行条款.................................................

5、......................................................12二、发行安排.......................................................................................................13第三章募集资金运用.................................14一、融资目的..............................................

6、.........................................................14二、募集资金运用...............................................................................................14三、承诺...............................................................................................

7、................15第四章发行人基本情况...............................17一、发行人基本情况...........................................................................................17二、发行人历史沿革...........................................................................................

8、17三、发行人股权结构及控股股东情况...............................................................18四、发行人业务独立情况.................................................................