河北省保险从业人员综合信息服务平台操作说明保险公司20131219

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1、文档类别：操作手册河北省保险从业人员综合信息平台操作说明（保险公司用户版）深圳市永兴元科技有限公司二○一二年十二月十二日目录一、用户登录2二、系统基本设置31、切换岗位42、修改信息43、退出4三、操作流程41、资格管理4从业人员资格管理42、执业管理5执业证管理5（1）销售人员执业证申请（A证）5（2）证书打印7（3）证书变更7（4）证书注销8（5）证书列表9（6）证书注销清单10（7）证书年检10从业人员电子档案103、诚信管理11诚信信息管理11（1）诚信信息列表114、培训管理12公司内部培训125、通知公告12查看通知公告12四、技术支持13

2、一、用户登录在浏览器地址栏上输入http://hebeiisip.yxybb.com，按回车键打开系统登录页面，如下图所示：在用户登录框内输入用户名、密码和验证码，点击登录，进入系统首页，里面有五大功能模块，如下图所示：如需退出系统回到登录页面，或更换用户可点击首页右上角的【注销】按钮；二、系统基本设置进入系统首页，点击【资格管理】、【从业管理】、【诚信管理】或【培训管理】等任一模块，在显示的相关界面右上角有“切换岗位”、“修改信息”和“退出”三个功能按钮。1、切换岗位如果用户在该系统中有多个岗位，可以点击“切换岗位”按钮，弹出岗位选择页面，点击岗位后

3、可在线更改用户的岗位。2、修改信息用户可以点击该按钮进行密码的修改和邮箱、电话的设置；3、退出点击“退出”按钮，用户退出当前界面，回到系统首页。三、操作流程1、资格管理从业人员资格管理【从业人员资格列表】功能界面下可查看从业人员的资格证类型、资格证有效期和是否打印等信息；2、执业管理执业证管理【执业证管理】模块下包括“登记注册”、“执业证书管理”和“证书年检”功能，下分各类职业证书申请和证书的打印、变更、注销、年检等操作界面；（1）销售人员执业证申请（A证）【销售人员执业证申请（A证）】界面下主要用于执业证书导入和续签执业证操作；执业证书导入：点击“执

4、业证书导入”按钮，系统进入“请选择人员所属机构”界面，查找人员导入的分支机构，点击操作列下的“选择”；选择人员所属机构后，可以下载“执业证书导入模板”，把执业证书数据录入到该excel模板里面并上传到系统，“确定”后即可导入执业证书信息；上传excel表后，点击“确定”，系统显示灰屏，稍后运行完毕进入“导入数据处理”界面，根据人员数据信息，可下载“导入失败列表”进行查看，然后点击“确定导入信息”作即可；续签、批量续签：当执业证书号即将过期时，可以使用“续签”或者“批量续签”功能延长执业证有效期。勾选数据，点击功能按钮，填写续签日期，“确定”后系统即提示

5、操作成功；注意：【登记注册】下的销售人员执业证申请（B证）与销售人员执业证申请（A证）界面功能相同，执业证书导入和续签可参照如上说明进行操作；（2）证书打印【证书打印】界面下勾选数据，点击功能按钮“打印”，系统弹出excel文件下载并提示“是否打印成功？”保存文件，点击“确定”即可成功打印证书；（3）证书变更【证书变更】界面下勾选数据，点击功能按钮“信息变更”，确定后就可以修改人员信息；信息变更后，可重新打印执业证书，点击功能按钮“变更打印”，系统弹出excel文件下载并提示“是否打印成功？”保存文件，点击“确定”即可成功为信息有变更的人员打印证书；（

6、4）证书注销【证书注销】界面下勾选数据，点击功能按钮“执业证注销”，系统弹出提示“确定要进行注销申请吗？”，点击“确定”后系统将提示“注销成功”；当需要注销执业证的数据较多时，可以选择“执业证批量注销”功能，点击功能按钮“执业证批量注销”，在系统弹出的窗口中下载“执业证批量注销模板”，然后将要注销执业证的数据录入到该excel模板表里面，再“上传”到系统，点击“确定”即可批量注销证书；（5）证书列表【证书列表】界面下可以查看和统计导入到系统的执业证书；（6）证书注销清单【证书注销清单】界面下可以查看已注销证书的人员信息；（7）证书年检【证书年检】界面下

7、勾选数据，点击功能按钮“证书年审”，系统会提示所选人员的年审信息，并显示年审状态；从业人员电子档案【从业人员电子档案】模块下可以维护从业人员信息，查看从业人员的从业经历、资格证、年审和诚信等信息；机构查询【机构查询】模块下可以输入查询条件查询和修改相对应的机构信息；3、诚信管理诚信信息管理（1）诚信信息列表【诚信信息列表】界面下可以查看诚信信息数据；4、培训管理公司内部培训【公司内部培训】模块下可以查看人员培训信息；5、通知公告查看通知公告【查看通知公告】模块下可查看有协会发布的通知公告信息，勾选数据可以将信息“批量设置已读”；四、技术支持深圳市永兴元

8、科技有限公司客服电话：0755—86156633（工作日8:30—17:30）传真：0755—