公司债券业务流程

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1、华泰证券投资银行公司债券业务流程及相关文件项目承揽1、项目建议书2、项目承揽计划表3、《客户走访信息采集表》4、《投资银行项目服务需求表》（如需要）5、《项目开发终止情况表》（项目开发终止或失败）1、2、3、4在每月第一个工作日提交；5、在项目开发终止或失败后10个工作日内提交尽职调查1、尽职调查计划2、尽职调查清单尽职调查前项目立项1、项目备案立项申请表2、备案立项申请报告立项评审会议召开前5个工作日备案立项评审立项1、项目评审立项申请表2、评审立项申请报告3、行业研究报告4、发行人三年一期财务报告5、注：以下楷体描红部分为需公司盖

2、章的文件转下页开始业务流程时间要求需要提交或盖章的文件时间要求需要提交或盖章的文件业务流程制作材料1、材料制作进度时间表2、项目人员分工情况表3、材料收集清单内核内核申请内核会议1、内核申请表2、行业研究报告3、现场检查报告4、全套申报材料1、内核会议反馈意见2、内核反馈意见的回复及修改的材料内核会议召开至少5个工作日前1、内核会议后3个工作日内2、收到反馈意见后5个工作日内转下页接上页上报材料报证监会报证监局1、发行保荐书2、关于保荐发行公司债券的说明3、保荐协议4、承销协议5、募集书声明6、受托管理协议7、企业需要提交的材料1、承

3、销协议2、承销风险评估与应对方案在承销协议签订后5个工作日内转下页材料受理书面申报材料（原件一份，复印件三份）及光盘证监会初审1、关于证监会反馈意见的回复2、专项核查意见3、延缓回复申请（预期未能在规定时间内上报的）收到反馈意见后的10天内发审会审核会前准备会后反馈1、申报材料（复印件7份）2、光盘1、关于发审委反馈意见的回复2、专项核查意见收到反馈意见后的5天内；封卷保荐机构会后事项的说明领取发行批文1、公司介绍信2、承诺函业务流程需要提交或盖章的文件时间要求接上页领取批文时业务流程需要提交或盖章的文件时间要求接上页网上发行发行总结

4、报备公司债发行结果公告1、发行期间公告文件5、网下配售报备材料2、承销总结报告6、承销协议、承销团协议3、网上验资报告7、募集资金到账验资报告4、询价报备文件8、募集说明书（单行本）发行转下页1、发行公告2、募集说明书摘要3、网上路演公告4、路演推介日志路演推介发行申请1、发行核准批文2、网上发行申请3、发行公告4、公司债募集书全文及摘要5、信息披露申请表6、电子文件与书面文件一致7、网上路演公告的承诺函询价关于确定票面利率的公告网下发行结束1、债券上市申请书2、债券发行的批文3、同意债券上市的决议4、债券上市推荐书5、公司章程6、营

5、业执照7、债券募集书、发行公告及发行情况报告8、债券资信评级报告及跟踪评级安排说明9、债券实际募集数额的证明文件10、上市公告书11、最近三年审计报告12、担保人资信情况说明与担保协议（如有）13、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明14、债券持有人名册及债券托管情况说明15、其他文件项目总结1、项目总结2、项目归档情况表项目完成发行上市后一个月内业务流程需要提交或盖章的文件时间要求受托事务管理报告发行人年报公布后一个月内受托管理交易所上市登记报登记公司1、证券登记表2、核准发行文件3、承销协议4、债券担保协议（如有）5、验资报告6

6、、营业执照7、网下发行债券持有人名册清单8、指定联络人身份证复印件9、其他资料接上页