报告！车险赚钱效应逐渐终结，非车险已上位

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1、报告！车险赚钱效应逐渐终结，非车险已上位报告！车险赚钱效应逐渐终结，非车险已上位报告！车险赚钱效应逐渐终结，非车险已上位　　江湖二哥下了十字追杀令，江湖大哥立刻祭出雷霆黑名单，老大哥们火拼，结果小兄弟纷纷飙血，城门失火，殃及池鱼。财险的江湖纷纷扰扰，2018池鱼的救赎在哪里？　　资本大量涌入、保源增幅有限、商车费改推进，三大因素逐渐终结了车险的赚钱效应。目前，车险仍有2个点的承保利润率，但是细究之下会发现，狂欢是寡头的，亏损是小兄弟的。　　2010年至2012年，行业车险综合成本率均低于98%，2011年更是低至96%，大公司的承保利润率均

2、高于5%甚至逼近8%。这是产险业内人士念念不忘的黄金时代，一个闭着眼睛赚钱的时代。　　逼近10%的ROE激发了资本的热情，行业迎来了第二波扩容浪潮，资本大量涌入车险市场，自此，车险综合费用率绝尘而去，大有破4奔5之势。新车销量逼近零增长，市场普遍预测2018年乘用车销量将低于3%，保源的缓慢增长已无法跟上资本快速扩张的节奏。商车费改无需多谈，改革后，不同公司管理效能的差异度逐步显现，产险公司已经分裂成了若干梯队。　　自己选择的路，跪着也要走完，『慧保天下』目测行业伏地前行的主体不在少数。1-10月，行业车险综合成本率98%，看似还有2个点的

3、承保利润。深究一下，人保财险承保利润率超过5%，平安产险的承保利润率接近3%，两家承保利润合计超过130亿元，远高于行业整体的承保利润，也就是说，行业拖了双寡头的后腿。行业剔除人保和平安之后，车险整体亏损，且亏损有扩大趋势。经营车险业务的近70家主体中，承保亏损的公司占比近75%。　　资本是一刻不得闲的，车险的赚钱效应终结后，非车险成了新的战场，资本溢出效应在2017年充分显露：2017年前10月，行业车险业务占比降至七成，非车险业务呈现加速发展态势。部分公司以责任险等非车险险种为突破，将管理资源向非车险业务转移，探寻转型救赎之路。　　行业

4、交流数据显示，1-10月，全险种保费增速已超14%，其中车险增幅仅为10%，而非车险增幅高达25%，一副全面开挂的节奏。　　有同学表示，平安保证险业务回流影响重大！然而即便剔除信用保证保险，行业非车险业务增幅也已经超过17%。　　车险　　赚钱效应终结，占比跌破七成　　车险领域的资本溢出效应，首先体现为车险业务市场份额的下降。数据显示，2017年1-10月，全行业车险业务份额较上年同期下降2.6个百分点，几乎跌破七成。　　而从主体来看，车险保费收入占比超过75%的公司有26家，占比仅为40%，跟2016年相比已经下降了3个百分点。　　六成财产

5、险公司的车险业务占比下降，外资险企的表现尤其突出。其中，下降幅度最大的是国泰财险和中意财险，降幅均超过15个百分点，但这两家公司的全险种市场份额反而略有提升，非车险是其主要突破口。　　尤其有代表意义的是安盛天平保险，作为一家专业车险公司，其既往年度车险业务占比95%，而2017年前10月其车险业务增速仅为2%，远低于行业平均水平，车险业务占比也快速降至92%。在车险降速的同时，该公司转而大力发展责任险，此外，其意外险和健康险业务增幅也均高于70%，显示其业务结构正悄然转变。　　2012年，保监会开放了外资保险公司经营交强险的资质，一时间，外

6、资公司如获至宝，准备在车险市场上放飞自我。然而5年过去了，外资公司经营车险业务并未获得实质性突破，留下的只是一条血路。外资公司车险保费份额依然有限，主要发展方向仍旧是非车险业务。　　中资险企中，阳光产险的车险保费增幅也略低于行业平均水平，但非车险业务的增幅超过50%，公司主动回避了亏损严重的健康险，其他险种全部高于行业增速，农业保险实现突破，转型在路上。　　农业保险　　地方系险企崛起，蛋糕面临再分配　　农业保险依旧是承保利润率最丰厚的险种，引发了激烈的市场竞争，行业主体纷纷争夺重点区域的农险业务资质，数据显示，1-10月，农业保险实现保费收

7、入430亿元，同比增速超过15%，依旧高于行业整体保费增速。　　在农业保险市场，长期以来，人保财险和中华联合凭借历史优势，占据农险市场份额的六成有余，不过随着越来越多市场主体加入竞争，尤其是地方法人险企的加入，两家主体的市场份额连年下挫，今年前10月，两家公司的农业保险保费增幅均低于行业平均水平。　　五家专业农险公司占据市场份额的两成，不过市场份额被蚕食的迹象也相当明显，其中除新机构中原农险保持高速增长，国元农险同比增速12%外，安华农险、安信农险和阳光农险的增幅仅为个位数。　　上述农险大户份额下跌的原因主要是来自新进主体的激烈竞争，大公司

8、里国寿财险和太保产险的农险业务增幅均超过50%，跃升进入20亿元俱乐部。地方险企也充分发挥主场优势，成为争夺农险份额的主力，紫金财险、北部湾财险、锦泰财险和泰山财险的农险业务增幅