《金融理财规划综合实验》课程教学大纲

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1、《金融理财规划综合实验》课程教学大纲课程编号：课程名称：金融理财规划综合实验课程基本情况：1．学分：3学时：51学时（课内学时：34课内实验：17）2．课程性质：专业课3．适用专业：金融学适用对象：本科4．先修课程：宏、微观经济学、会计学、金融学、投资学、金融理财学5．首选教材：阿瑟基翁编著，中国人民大学出版社，2010年9月出版。备选教材：克利福德·毕士多雷斯《金融理财》中国人民大学出版社2010年5月出版。6．考核形式：闭卷考试或开卷考试7．教学环境：多媒体教室及实验室一、教学目的与要求金融理财规划是金融专业的

2、专业必修课之一。本课程以金融理财为核心，以期货外汇交易为一体，对金融理财规划的理论基础等技术分析的基本元素进行了介绍，论述了传统的切线理论、形态理论等技术分析理论，使学生能看懂金融交易的历史走势，阐述了最富盛名的波浪理论，为预测市场日后发展趋势提供了一个有用的工具，最后分析了各种技术分析的指标。通过本课程的学习，使学生明确金融理财规划的对象、特点，掌握金融理财规划的基本原理和基本过程，能够在实际工作中依据过去与现在的统计资料数据，运用各种图表、指标等分析手段，对证券价格的发展趋势做出预测估计，在证券市场上有所作为，

3、以适应社会经济发展对复合型、应用型专门人才的需要。二、教学内容及学时分配课程内容及学时分配表章教学内容学时课内讲授课内实验第一章1、新华08金融市场、经济数据采集、导入过程33第二章国际金融市场各品种收益率、标准差、相关系数、β系数等计算312第三章股息贴现模型  963第四章两种资产优化组合分散化降低风险963第五章多种资产优化组合分散化降低风险963第六章跨国资产投资组合分散化降低风险96311第七章生命周期理财计划表963合计513417三、教学内容安排第一章新华08金融市场、经济数据采集、导入过程【教学目的

4、】本章主要介绍技术分析的定义、技术分析的理论基础 、技术分析方法的分类 、应用技术分析方法应注意的问题 、影响证券市场分析的几个理论 。通过本章学习，要求了解本课程所讲授的主要内容，技术分析的定义、分类。【教学重点】技术分析的定义、技术分析的理论基础 、技术分析方法的分类。【教学难点】应用技术分析方法应注意的问题。 【教学方法】课堂讲授【教学内容】第一节 一、市场行为和市场行为的要素证券的市场行为就是证券在市场中的表现，是对某个证券在市场中具体表现的说明和描述。价格、成交量、时间和空间是描述市场行为的四个要素。二、

5、技术分析的定义三、四个要素差不多可以覆盖市场行为的全部（一）价格和成交量是市场行为的最基本的表现（二）时间因素和空间因素是时常行为的另外的表现形式四、技术分析的发展历史五、技术分析与基本分析的比较第二节技术分析对市场的三个假设一、三个假设不合理的地方第三节分类第一种分类方式（一）技术指标法（二）支撑压力法（三）形态法（四）K线分析法（五）波浪理论法（六）循环周期法二、第二种分类法（一）针对价格的技术分析方法（二）针对价格之外的指标的分析第四节分析的几个理论一、随机漫步理论二、循环周期理论三、道氏理论四、相反理论第五

6、节应注意的问题一、技术分析“以成败论英雄”不讲究因果关系和严格的科学逻辑11一、技术分析与其他分析方法相结合提高准确度二、多种技术分析方法之间可以进行相互验证三、每个技术分析的结论需要在外在条件并具有时效性——别人的结论要通过自己的实践验证后才能放心地使用四、技术分析的结论需要伴随一个概率【复习思考题】1．关键词：市场行为分析的要素三个假设相反理论波动分析和趋势分析随机漫步理论2．名词解释：市场行为技术分析的三大假设技术分析的三要素3．技术分析的理论依据是什么？4．技术分析最为突出的特点是什么？5．技术分析主要分为

7、哪几类？各自的特点是什么？6．影响价格上下波动的最根本的因素是什么？7．根据自己的实践体会，谈谈技术分析三个假设的合理性和不合理性8．道氏理论的四个主要内容是什么？9．在实际的买卖中，应用相反理论体现在哪些方面？10．如何理解“技术分析”伴随一个概率？第二章国际金融市场各品种收益率、标准差、β系数等计算【教学目的】本章主要介绍价格类图形、○x线图和宝塔线图、市场价格横截面图、多因素配合图、图表的刻度等 。 通过本章学习，要求掌握技术分析的多种图形表达方式。【教学重点】价格类图形、市场价格横截面图【教学难点】多因素配

8、合图【教学方法】课堂讲授与课内实践【教学内容】第一节收益率一、K线或日本线二、棒线或美国线三、锚线四、高低线五、收盘线图（Pointchart）六、对数K线（logK）和对数棒线（logB）第二节标准差一、〇Χ图（一）〇Χ图的画法（二）〇Χ图与K线图的异同点（三）〇Χ图的使用法则二、宝塔线（一）宝塔线的画法（二）宝塔线的简单使用法则第三节相关系数一、三价线（