君弘一户通pc本终端功能使用介绍操作指引(员工)

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1、君弘一户通PC版本终端功能使用介绍操作指引财富管理部2014.225/25目录君弘一户通终端功能介绍（PC版）3一、全景资产展示31、全账户资产查询32、分析与报表5二、产品一站式购买61、可购买的产品类别62、产品如何购买73、购买“君得利二号”（示例）9三、多种交易集成121、可以实现的交易类别122、如何进行交易12四、现金管理功能161、天汇宝162、现金管家17五、支付管理功能181、汇通天下业务182、君联天下业务193、生活服务业务21六、投资顾问22附录：君弘一户通介绍23一、君弘一户通概述23二、君弘一户通功能介

2、绍2425/25君弘一户通终端功能介绍（PC版）一、全景资产展示1、全账户资产查询我的账户菜单集成证券资金账户、资产管理账户、融资融券账户、期货交易账户四个子账户，分别展示客户各个账户的资产情况。1.全部持仓查询我的持仓菜单分为证券账户持仓、资管账户持仓、融资融券持仓和期货持仓四个页签，客户点击各页签可分别查询当前持仓情况。25/25证券账户持仓可查询股票、基金、债券的持仓情况；资管账户持仓可查询资管股票、基金、债券和衍生品的持仓情况；融资融券持仓可查询担保物和融资融券合约情况；25/25期货持仓可查询当前期货合约情况。2、分析与

3、报表资产诊断是对客户资产的分析，共有证券账户诊断和资管账户诊断两项，并提供资产报告和估值表下载。25/25二、产品一站式购买1、可购买的产品类别可供客户购买的产品包括券商理财产品、银行理财产品、公募基金、私募基金、债券产品、信托产品、保险产品等。示例：综合理财栏目首页25/252、产品如何购买（1）在登录首页里有“最新上线产品”、“符合您风险等级的产品”和“投资建议”三个模块，客户可点击“”按钮进行闪电下单；25/25（2）综合理财菜单可通过多条件查询产品，并可点击“”按钮进行购买。总部员工开通君弘一户通之后，除公司的“天汇宝”产

4、品需要开立上海25/25股东账户（A类或F类皆可）外，可以直接购买公司代销的公募、资管产品等金融理财产品。3、购买“君得利二号”（示例）新客户首次购买“君得利二号”基本流程：注：如果客户有多个资金账户下挂君弘一户通，可选择一个资金账户签约。新客户首次购买步骤：（1）确认在线开户（2）签署《互联网自助增设开放式基金账户协议书》，并确认开户。25/25（3）签署基金电子合同（君得利一号只能签署纸质基金合同）25/25（4）签署风险揭示书（5）签署管理合同25/25（6）申购君得利二号三、多种交易集成1、可以实现的交易类别君弘一户通终端

5、集成了证券交易、基金交易、融资融券、期货交易等多种交易功能。2、如何进行交易25/25（1）证券交易：点击“证券交易”菜单，可进行委托买入、卖出、撤单及查询等操作；（2）基金交易：点击“基金交易”菜单，可进行基金认购、申购赎回、基金定投、基金转换及查询等操作；25/25（3）融资融券交易：点击“融资融券”菜单，可进行融资买入、融券卖出、担保划转、卖券还款、买券还券、直接还款、直接还券及查询等操作；25/25（4）期货交易：点击“期货交易”菜单，可进行开仓、平仓、撤单及查询等操作。25/25四、现金管理功能1、天汇宝现金管理功能栏可

6、以进行天汇宝债券质押式报价回购，包括1天、3天、7天、14天、28天、91天、42天、63天、182天报价回购，可进行新开回购、提前购回、购回预约、质押查询等等操作。现金管理-天汇宝：（1）签约天汇宝由于“天汇宝”开立权限需开立A股东账户或F打头的基金户，公司员工年后这次开立的一户通账户均未开通股东股户，无法开通权限实现购买。如果员工需要购买“天汇宝”产品可以选择以下方式办理股东账户开户手续：（a）自行前往营业部现场办理。25/25（b）公司正在开发网上虚拟柜台，可以实现客户网上自助开立股东账户，并挂入需要的资金账户。（开发中）（

7、2）操作流程（以新开回购为例）“新开回购”界面显示当日各品种报价、实时可用额度。选中拟交易的回购品种，点击页面右侧“确认”按钮，出现委托界面：a.委托界面显示“账户大约可买张数”，客户可在新开回购委托数量中输入委托数量（张）。b.客户的委托数量相应的委托金额（其中委托金额=委托数量*100）必须小于报价回购可用资金及当日可用额度2、现金管家现金管家是针对证券账户中的闲置资金，由系统自动操作的，相对高收益的理财产品，能让闲置资金明显升值，不用客户天天操作，不影响证券交易。签约客户每日15点后，系统自动将客户资金账户中的闲余可用资金进

8、行协议存管、逆回购、超短期债券等货币式的投资，在安全的前提下获得高收益，预计能达到活期利息的4-8倍，下一交易日一早证券账户中资金即为可用状态，不影响证券买卖，但当日是不可取的，下一交易日可取，所以如果第二天要取钱，则当天要进行设置，相应资金不要参