国企信托山东省高密国资集合资金信托计划信托计划概要

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1、国企信托•山东省高密国资集合资金信托计划信托计划概要信托规模1.5亿托管银行建设银行信托期限24个月收益分配2019年12月20日付息，到期还本付息预期收益率100万-300万（不含）8.8%（税后）300万以上9%用于受让高密市新城建设投资有限公司100%股权受益权。资金用途最终用于高密市高标准农田改造及水系治理工程建设（1）第一还款来源为高密国资的经营收入（2017年经营收入12.76亿）；还款来源（2）第二还款来源为担保方-高密国投的经营收入（2017年经营收入21.56亿）。（3）信托公司转让或处置高密国投子公司股权。项目亮点全国百强县，青岛近邻，诺奖莫言家乡，

2、双AA主体，超低质押率20.8%！1.融资方：高密市国有资产管理有限公司（以下简称“高密国资”），高密市主要城投平台之一。AA主体评级，总资产379.28亿元，营业总收入12.76亿。高密位于山东第四大经济城市--潍坊，经济发展水平较高，深受金融机构青睐，高密国资再融资能力非常强，目前已经批未提资金20多亿，在批授信约15亿。2.担保方：高密市国有资产经营投资有限公司（以下简称“高密国投”）AA发债主体，总资产269.9亿元，主营业务收入21.56亿，还款能力强；目前新增18亿发债计划在报省发改委。3.超低质押率20.8%。全资子公司-高密主要棚改实施主体-新城建投10

3、0%股权质押。总资产11.82亿，净资产7.22亿。其中的4.45亿负债为银行长期（15年）棚改收储专项贷款。目前持有优质棚改土地300余亩，距高密市行政中心约1.6公里，评估价值超6亿（未计入总资产）。高密市行政中心棚改地块4.山东是东部沿海经济发达省，GDP全国第三。潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，2017年GDP5858亿（超过温州市的5453亿，扬州的5063亿））。高密市高铁至青岛仅25分钟。5.高密是全国百强县，财政强县。2017年高密可支配财力超过91亿，其中⼀般预算收入49.13亿，政府性基金收入15.42亿（青岛新机场明年开通后，会大幅上涨），社

4、保收入26.41亿。6.高密是全球轮胎模具基地，全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品基地。其轮胎模具产业国际市场占有率第一（25%），在全球处于领先地位；7.经济未来发展势头很好。青岛新胶东国际机场将于明年（2019年）开通，该机场为4F级（级别与首都国际机场相同），高密市距离该机场仅10几分钟车程，高密市已经规划大力发展机场配套产业和园区。交易结构1.高密国投（AA主体评级，总资产269.90亿元，净资产135.17亿元，资产负债率49.92%）为高密国资按期足额回购标的股权收益权提供连带责任保证担保。2.全资子公司股权质押，高密市新城建设投资有限公司100

5、%股权对应收益权。（总风控措施资产11.82亿，净资产7.22亿，持有高密市最好棚改地块）3.融资人应就本次标的股权收益权转让及回购事宜出具董事会决议。4.保证人应就本次保证担保及质押担保事宜出具董事会决议。高密市国有资产管理有限公司（以下简称“高密国资”）成立于2006年6月，是由高密市国有资产管理办公室作为公司唯一出资人成立的市属国有独资有限责任公司，初始注册资本为8亿元，2017年12月6日，公司股东由高密市国有资产管融资方介绍理办公室变更为高密华荣实业发展有限公司，实控人为高密市国有资产管理办公室。高密国资为高密市发债平台，AA主体评级，于2016年发行过16.

6、4亿元的私募债，公司的全资子公司---高密市城市建设投资集团有限公司于2017年9月发行了5亿元的公募专项债。高密国资，截止到2017年12月底，公司总资产379.28亿元，总负债211.31亿元，所有者权益合计167.97亿元，资产负债率为55.71%，主营业务收入为10.04亿元，净利润2.99亿元，盈利能力稳定，具有较强的履约还款能力。高密市国有资产经营投资有限公司（以下简称“高密国投”）成立于2003年12月25日，目前注册资本7.8亿元，其中高密市国有资产管理办公室持股比例为92.31%，国开发展基金有限公司持股比例为7.69%。实际控制人为高密市国有资产管理

7、办公室。公司经营范围为：经营管理政府授权范围内的全市行政事业单位资产和其他国有资产；城市基础设施开发建设；为企业提供信息咨询；土地整理和一级开发。高密国担保方介绍投是高密市城市基础设施、土地一级开发主体，承担高密市国有资产经营业务。截止到2017年12月底，公司总资产269.90亿元，总负债134.73亿元，所有者权益135.17亿元，公司资产负债率49.92%，主营业务收入为21.56亿元，净利润2.44亿元。截止2018年5月份，高密国投已发行过三期的公司债券，总计27亿元规模，7年期，鹏元资信和上海新世纪已经出具高密国投AA评级的正