股票简称浦发银行

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1、股票简称：浦发银行证券代码：600000编号：临2009-17上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、、准确和完整、准确和完整，，，不存在虚假，不存在虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏。。。重要提示:
本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：904,159,132股
发行价格：人民币16.59元/股
发行对象、获配股数及限售期序序序配售数量配售金额限售期发行对象号号号（（（股（股股股））））（（（元（元元元））））（（（月（月月月））））1海通证券股份有限公

2、司120,101,2651,992,479,986.35122太平洋资产管理有限责任公司119,760,1001,986,820,059.00123雅戈尔集团股份有限公司106,027,7271,758,999,990.93124平安资产管理有限责任公司103,013,8631,708,999,987.17125刘益谦91,719,7101,521,629,988.90126兴业全球基金管理有限公司91,182,6401,512,719,997.60127中国海洋石油总公司91,145,8711,512,109,999.89128纳爱斯集团有限公司90,665,

3、4611,504,139,997.99129泰康资产管理有限责任公司90,542,4951,502,099,992.0512合合合计计计904,159,13214,999,999,999.88-
预计上市时间：2010年9月29日（自2009年9月29日起限售12个月的相应股份），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。一一一、一、、、本次发行概况（（（一（一一一））））本次发行履行的相关程序本次发行履行的相关程序1本次非公开发行股票的方案，依次分别于2009年4月8日和2009年5月

4、5日经公司第四届董事会第二次会议和2008年度股东大会审议通过。2009年6月8日，本次非公开发行收到中国银行业监督管理委员会《关于上海浦东发展银行非公开发行人民币普通股的批复》（银监复【2009】175号）。2009年8月21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。2009年9月18日，本次非公开发行收到证监会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】950号）。（（（二（二二二））））本次发行股票情况本次发行股票情况1、发行股票种类及面值：本次发行

5、的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元2、发行数量：904,159,132股3、发行价格：16.59元/股4、募集资金总额：人民币14,999,999,999.88元5、发行费用：人民币173,340,415.91元（包括承销保荐费用、律师费、会计师费、股份登记费等）6、募集资金净额：人民币14,826,659,583.97元7、联席保荐人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）8、联席主承销商：中信证券、国泰君安、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）（（（三（三三三）

6、）））募集资金验资和股份登记情况募集资金验资和股份登记情况经安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）出具的安永华明（2009）验字第60468058_B04号《验资报告》验证，截至2009年9月27日，本次发行募集资金总额为14,999,999,999.88元，扣除发行费用173,340,415.91元后，募集资金净额为14,826,659,583.97元。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以2及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。本次非公开发行新增股份已于2009年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

7、办理了登记托管手续。（（（四（四四四））））资产过户情况资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。（（（五（五五五））））联席联席保荐机构、、、联席主承销商、联席主承销商和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见1、、、联席保荐人、联席保荐人、、、联席主承销商关于本次发行定价过程合规性的说明、联席主承销商关于本次发行定价过程合规性的说明联席保荐人、联席主承销商认为：浦发银行本次非公开发行股票在发行程序、定价、配售等各个方面完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定

8、。2、、、联席保荐人、联