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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：1199）主要交易出售海運集裝箱董事會謹此宣佈於2006年6月20日：(a)賣方（為本公司的間接全資附屬公司）與買方訂立銷售協議，據此，賣方將出售而買方將購買轉售資產，惟須待當中所載條件達成後方可作實；及(b)管理人（各自為本公司間接全資附屬公司）與擁有者訂立管理服務協議，自完成起並在完成後就轉售資產提供行政與管理服務。於完成日期，賣方與
2、管理人將會收取總金額約869,400,000美元。於2006年6月20日，香港佛羅倫（為本公司間接全資附屬公司）亦與買方訂立協議，以買方為受益人，擔保賣方將會根據銷售協議履行本身的責任。根據目前市場情況，本公司認為這項交易，有利於優化本集團集裝箱租賃業務之經營模式和資本結構、增加收入的渠道、降低經營風險，同時，也有助於本集團在管理相關集裝箱過程中，與客戶保持良好和穩定的業務關係，進一步為客戶提供更全面和完善的集裝箱租賃服務。賣方及管理人將於完成日期收取的款項總額約869,400,000美元，將用作償還賣方未償還之貸款、增購海運集裝箱、支付有關稅款以及補
3、充本集團營運資金及待適時進行投資。根據上市規則第14章計算，出售事項的有關百分比率高於25%但少於75%，因此，根據上市規則第14章，出售事項屬於本公司一項主要交易。本公司已向中遠太平洋投資控股有限公司及中遠（香港）投資有限公司取得出售事項的書面批准，兩家公司合共持有有權出席本公司任何股東大會並在大會上投票的證券面值約51.58%。根據上市規則第14.44條，出售事項屬於主要交易，並已獲上述股東書面批准，本公司毋須另行召開股東大會。一份載有銷售協議、管理服務協議及出售事項等各項詳情的通函，將會根據上市規則的規定寄發予本公司股東。1董事會謹此宣佈，賣方（
4、為本公司全資附屬公司）與買方於2006年6月20日訂立銷售協議。銷售協議日期：2006年6月20日訂約方：(a)賣方：‧佛羅倫（本公司間接全資附屬公司）‧FlorensContainer,Inc.(2003)（佛羅倫的直接全資附屬公司）‧FlorensContainer,Inc.(2004)（佛羅倫的直接全資附屬公司）‧FlorensContainer,Inc.(2005)（佛羅倫的直接全資附屬公司）(b)買方：“ADACTA”634.VermögensverwaltungsgesellschaftMBH，為了向賣方收購及持有轉售資產而成立的實體。據董
5、事深知、深悉及確信，並經一切合理查詢後，買方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司任何關連人士的第三方。轉售資產根據銷售協議，待該等條件達成後，賣方須出售而買方須購買轉售資產，其中包括：(i)總容量約600,468標準箱的海運集裝箱，約相當於本集團於2005年12月31日擁有並用以經營集裝箱租賃業務海運集裝箱的59.6%；及(ii)涵蓋該等集裝箱（以獲轉讓集裝箱為限）而賣方在當中為出租人的集裝箱租賃協議。轉售資產所運用於的業務：賣方是本公司全資附屬公司，主要從事海運集裝箱採購及租賃業務。轉售資產佔本集團海運集裝箱及有關租約的重大部分。於2005年1
6、2月31日，轉售資產中的集裝箱賬面淨值（成本減累計折舊）約為791,200,000美元。2截至2005年12月31日止兩個年度轉售資產產生未經審核之純利（除稅前及除稅後）（摘錄自賣方的管理賬目）如下：除稅前除稅後二零零四年度純利約46,600,000美元約29,200,000美元二零零五年度純利約50,200,000美元約31,700,000美元賣方及管理人應收款項：賣方及管理人於完成日期應收款項約共869,400,000美元，該筆款項包含以下組成部分：(i)賣方將收取轉售資產的購買價約846,800,000美元，相等於轉售資產於2006年6月30日的
7、估計賬面淨值另加12%溢價；(ii)澳門佛羅倫將為承擔預期的行政職能而收取預繳行政費約7,400,000美元（「預繳行政費」），此筆費用亦為激勵澳門佛羅倫在協議首五年期間完成若干績效指標；及(iii)澳門佛羅倫將為提供與交易有關的服務（包括但不限於引介交易中的出售方及編製文件）收取額外費用約15,200,000美元（「業務介紹費」）。購買價須於完成後兩週內，按照轉讓給買方的集裝箱於完成日期的實際賬面淨值作出調整。預繳行政費及業務介紹費皆不可退還。上述購買價及費用已由賣方與買方經公平磋商後釐定。付款條款：買家及／或擁有者將於完成日期支付總金額約869,4
8、00,000美元。該等條件及完成：完成須待下列條件達成後方可作實：(i)本公司（作為賣方的股東
