【5A文】离岸公司.ppt

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1、派友财务有限公司PILOTCAPITALLIMITED南京派友财务有限公司企业财务顾问NANJINGPILOTCAPITALLIMITEDCorporateFinanceAdvisers•资本市场•企业顾问•兼并与收购南京●北京●上海●深圳●香港●北美●欧洲目录１.派友财务介绍--领导行业潮流的专业投资银行２.派友财务的业务架构•••2.1战略并购顾问服务2.2精湛的投资银行专业顾问服务2.3企业改制上市顾问服务•２.4上市公司再融资•２.5项目融资•２.6常务财务顾问３.全球网络及管理团队•3.１大中华区网络体系•3.2国际平台•3.3管理团队４

2、.派友财务的优势•４.1捆绑式合作•4.2全方位方案派友财务有限公司PILOTCAPITALLIMITED•••4.3精细化执行4.4一体化资源网络4.5团队的经验5.我们为国内外客户提供优质的高增值服务6.派友财务与滨海股交所合作之融资模式•6.1滨海国际股交所简介•6.2滨海股交所的交易品种•6.3股交所拥有的优势资源•6.4派友财务的资质•6.5融资企业申请在股交所之挂牌标准•6.6交易模式与交易流程•6.7股交所收费标准7.派友财务核心团队部份交易记录8.期盼合作机会创造双赢模式１.派友财务介绍—引领行业潮流的专业投资银行••派友财务是

3、一间提供“以资本为纽带、以行业经营为视角、以产业整合为经营理念”整体解决方案服务的投资银行。提升客户企业的价值是我们的首要目标。我们为客户提供：—深思熟虑的专业策略和高水平的顾问服务；—赋有创意的业务发展机会和投资理念；及—及时的、高效率和高效益的业务流程的实施和执行。我们尤其专注于在兼并收购和私募融资方面的业务派友财务依托深厚的专业功底和业务资源、多年积累的项目经验和专业化的金融精英，以及加盟滨海国际股交所成为注册经纪机构之优势，以创新的角度为企业和政府提供专业化、个性化的投资银行服务。自公司成立以来，派友财务致力于架构完美的业务模式：包括资产评

4、估、企业定价、资金募集、找寻国际战略投资者／伙伴及其它企业顾问、战略管理咨询等业务。派友财务有限公司PILOTCAPITALLIMITED２.派友财务的业务架构派友财务战略并购私募股权融资项目融资财务顾问滨海国际股交所注册经纪机构投资银行企业财务顾问战略咨询顾问项目融资派友财务各业务之间的关系图：派友财务以滨海股交所经纪业务为依托，利用股交所交易平台及与私募股权基金的合作关系进行私人股权投资和结构性融资顾问等投行服务。同时，为合作企业提供包括融资结构设计、重组和战略咨询等投资银行服务。派友财务有限公司PILOTCAPITALLIMITEDＩＰＯ/Ｐ

5、ＩＰＥ私募股权融资2.1战略并购顾问服务派友财务的战略并购业务战略并购顾问派友财务根据客户的具体情况，结合企业的战略发展目的，帮助企业通过收购兼并与整合，实现产业规模的迅速扩大，使企业的核心竞争能力、公司价值、行业地位和市场份额得到快速提升。派友财务有限公司PILOTCAPITALLIMITED我们为客户提供服务：1.2.3.4.为客户制定并购战略，包括收购资金的来源、数量、希望获取的股权比例等；为客户寻找与确定最佳收购对象和最佳收购时机，实施并购重组方案；协助客户与目标企业第一大股东及政府的主要谈判，协助完成收购及资产重组方案的审批与报批；制定后

6、续的整合方案。2.2精湛的投资银行专业顾问服务我们提供全面的企业财务顾问服务投资银行和企业财务顾问资本市场•私募•首次公开发行股票IPOs／股票上市—香港主板—香港创业板•公司借壳上市／资产注入•配股（供股）•公开发售和增发•可转换债券、期权及认股权证•提供有关香港联交所上市规则的意见派友财务有限公司PILOTCAPITALLIMITED兼并和收购•买方顾问•卖方顾问•资产分割•企业合营及战略合作伙伴•管理层收购•提供有关收购兼并守则的意见企业顾问•重组•分拆上市／实物分派•关连交易•银行谅解妥协安排和股本重组•股本结构变动•协议计划安排／私有化2

7、.3企业改制上市顾问服务企业改制上市财务顾问企业改制上市服务•根据客户的具体情况，结合企业的战略发展目的，帮助企业通过改制重组与整合，实现企业规范化运行，使得企业的核心竞争能力、公司价值、行业地位和市场份额得到快速提升，为后续企业上市奠定坚实的基础。派友财务有限公司PILOTCAPITALLIMITED我们为客户提供服务：为客户制定改制方案，并全程辅导客户实施改制方案。1.2.3.4.明晰产权关系，转换企业经营机制；策略性设立股份公司，结合日后公开发行的规模、募集资金投向、资产负债率等因素统筹考虑；合理重组资产，保障股份公司形成完整、健全、独立的生

8、产经营体系；合理分离资产、债务，保障股份公司、控股股东（或集团）的正当权益和发展潜力，合理确立控股股东（或集团）与股份公司