【5A版】绩效计划范例.ppt

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1、绩效计划范例人力资源部薪酬与绩效管理室目录01、全方位KPI指标的组成02、人事部03、财务部04、企划部05、营销部06、市场部全方位KPI指标营运方面管理方面财务维度顾客维度内部流程学习成长全方位KPI指标的组成（保费收入、利润、营业收入、收入成长率、预算执行率、ROI、资本充足率、不良资产比例，费用/收入比率）（新产品开发速度；理赔及时性；赔付率；人均产能；新渠道数量；内部相关制度建立及有效性；团队合作、试点成功率；项目完成进度）（市场占有率；继续率；策略客户满意度；客户满意度；市场形象；高价值客户比例；新渠道客户数量；领导满意度）（留

2、才率；优秀经理员工比例；员工对公司或部门的培训、考核、薪酬、氛围等的满意度；转正率；）返回目录人事部注：1、指标设计全面，既有营运方面的指标（人力预算执行率、内部客户满意度），又有管理方面的指标（内勤人员流失率）；2、最后一个指标没有设标准分，同时，由于该指标没有具体的衡量标准，因此，不建议做为KPI指标；3、另外可供选用的指标：内勤编制执行率：98%；工资费用执行率：98%；本科以上学历占比：55%返回目录人事部注：最后第二项内容不能作为部门的年度关键行动计划，可做为个人发展计划中的内容。各项工作没有标清所占权重。返回目录财务部注：1、指标

3、设计基本上采用不同的满意度，评价不易客观且数据来源单一；2、最后一个指标没有具体的衡量标准，因此，不建议做为KPI指标；3、另外可供选用的指标：资金上划率；部门预算执行率；有价单证超期未回销率等。返回目录财务部注：年度关键行动计划列清内容及标准（如分险种、分首续期费用、分部门核算；“零先进管理”及首续期保费银行代收付模式等），反馈来源和时间具体而清晰，没有标清各项工作所占权重。返回目录企划部注：1、既有营运方面的指标（寿险总保费计划达成率、部门预算费用控制率），也有管理方面的指标（工作项目计划完成率），其中第三项由于无评价标准，不能成为一项K

4、PI指标；2、年度关键行动计划没有写清各项工作的预计效果，如机构SKPI考核和月度SKPI报告分析能提供什么样的效果；3、KPI指标和年度关键行动计划都没有标清所占权重。返回目录营销部----KPI指标注：1、KPI指标衡量标准全面，既有营运方面的指标（前四项），也有管理方面的指标（后三项），但最后一项指标没有界定清楚，如某一项目的领导满意度，可从按计划日程进行、达到项目立项要求和实施推广效果等三个方面来进行评价，同时所有的反馈时间与来源过于笼统，不清楚；2、另外可供选用的其他KPI指标，营运方面：市场占有率；管理方面：主管留才率、人均产能（

5、件数、保费、件均保费）等；3、没有标清各项KPI指标所占权重。返回目录营销部----年度关键行动计划注：1、年度关键行动计划没有注明预计达到的效果，但反馈来源和时间均清晰；2、没有标清各项年度关键行动计划所占权重。返回目录市场部注：1、KPI指标设计全面，另外可选用的指标有预算执行率等；2、年度关键行动计划没有写清各项工作的具体内容和标准，如怎样进行家庭财产险推广，推广后能达到怎样的效果；3、KPI指标和年度关键行动计划都没有标清所占权重。返回目录