长江港口及华东电厂调研

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1、动力煤调研报告长江港口及华东电厂调研2018年10月14日-19日张笑金一、调研情况说明调研目的：煤炭冬季需求高峰来临前，市场各方对于未来煤价走势看法分歧较大。终端、港口环节高库存局面贯穿全年大部分时间，市场较为关注终端高库存形势下，采购节奏是否会出现较大改变，未来煤炭价格是否会出现“淡季不淡、旺季不旺”的局面。本次调研将走访江苏、浙江大型电厂和相关贸易商，以及部分港口，进一步了解电厂及贸易商采购意愿、进口煤采购使用量情况，环保政策影响之下电厂对于未来电力需求形势的判断，长江港口的库存形势和存煤结构，以及市场各方对未来煤炭市场形势

2、看法。希望通过调研，对于未来动力煤价格走势有更精准的把握。调研地区：浙江、江苏调研方式：与华东地区部分电厂、贸易企业、码头相关部门座谈交流。图：调研路线图二、调研期间情况1、浙江、江苏外来电调入影响不容忽视本次调研华东多家企业都在强调外来电调入问题，对当地火电企业影响较大。1请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES动力煤调研报告（1）浙江省受制于能源“双控”方案，煤炭总量控制目标是个硬任务，四季度火电的发电形势并不乐观。能源“双控”，是指对能源消费总量和能源消费强度进行控制。2018年8月底，浙江省发改委

3、公开征求《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案(2018-2020年)》（征求意见稿）意见，意见主要目标是，到2020年，建立能源“双控”倒逼转型升级体系；在各市平衡基础上，累计腾出用能空间600万吨标准煤以上；完成“十三五”能源“双控”和煤炭消费总量控制目标任务，全省单位GDP能耗年均下降3.7%以上，能源消耗总量年均增长2.3%以内，煤炭消费总量比2015年下降5%以上、控制在1.31亿吨以内。尽管是征求意见稿，据介绍各地市今年已经开始陆续执行。谈到有效控制燃煤电厂发电用煤的具体措施，相关人士介绍：一是通过全力增

4、加区外来电、提高天然气发电比例，控制发电用煤总量。2018年省统调燃煤机组发电耗用原煤控制在7880万吨以内，较2017年削减煤炭用量260万吨以上。二是全力争取省外来电，提高“外电入浙”比例。安徽、宁夏等地输入，过去浙江外来电的比例大约是百分之三十，受到“双控”政策影响，预计10月以后的数据公布后，外来电占比会大幅增加。从浙江省发电数据可以印证这一点，浙江省1-8月累积用电量3005亿千瓦时，同比增长8.87%，同期浙江省火电累积发电量1822亿千瓦时，同比增长6.4%，而该数据1-9月的增速降低到4.5%。9月份浙江省火电发电

5、量同比下降11.2%。因“双控”严格执行，外来电增速显著，预计10月火电发电增速将进一步下滑。对于电厂采购意愿仍有抑制作用。三是提高天然气机组发电量。征求意见稿强调，只要天然气机组发电，保证顺价上网，接触天然气机组的顾虑。一系列措施严控总煤耗，当地总的煤炭需求同比难有显著增长。（2）江苏省“263”专项行动，继续执行减少煤炭消费总量、减少落后化工产能措施。2016年底江苏省委、省政府启动“两减六治三提升”（简称“263”）专项行动。“两减”，即以减少煤炭消费总量和减少落后化工产能为重点，调整长期以来形成的煤炭型能源结构、重化型产业

6、结构。按照省政府办公厅印发的减煤专项行动实施方案，到2020年，全省煤炭消费总量比2016年削减3200万吨，其中2017年削减1000万吨。实际上，2017年江苏省完成减煤1655万吨，超额完成全年1000万吨的减煤任务。2018年该政策继续被严格执行，作为火电机组装机大省，江苏火电装机9450万千瓦时，仅次于山东省位列全国第二，严控火电对于该省煤耗量有较大程度转移，对应的下水煤今年1-8月火电发电设备平均利用小时数仅有3192小时，同比下降7.8%。这也印证了今年坑口煤炭销售渠道多元、价格坚挺的情况。全国总的用电量继续呈现增长

7、，但发电区域性之间正悄然发生着变化，对于未来下水煤、海进江煤炭总量和煤种结构，仍将产生较大影响。图：近年来浙江、江苏外来电情况单位：万千瓦时2请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES动力煤调研报告2、上海进口博览会影响不及预期此前关于上海进口博览会影响长江部分口岸煤炭运输的消息在网络上广为流传，“2018年11月1日-15日上海将举办中国首届国际进口博览会，为确保长三角空气质量，要求安徽，江苏、浙江、山东境内煤电企业不允许采用汽运和船运的方式运输煤炭，只能铁路运输，没有条件的，就提前储备。”就该事件的实际

8、影响，调研期间也询问了相应企业，多家企业表示，目前对于浙江、江苏等地并没什么影响，并不像传闻的那样，可能是黄浦江附近的企业会有一定影响，但目前海进江煤炭运输业务正常。图：调研实景3请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES动