莱宝高科招股意向书

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1、莱宝高科招股意向书深圳莱宝高科技股份有限公司SHENZHENLAIBAOHI-TECHCO.,LTD.（注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路）首次公开发行股票招股意向书保荐人:主承销商:（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）1—1—1莱宝高科招股意向书发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：1.00元拟发行股数：4,880万股预计发行日期：2006年12月25日每股发行价格：【】元发行后总股本：19,520万股拟上市证券交易所：深圳证券交易所公司第一大股东中国机电承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公

2、司股份，也不由公司回购该部分股份。除中国机电以外的其他94名股东均分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，本次发也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起24个月内转让的股行前股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其各自在公司2006年6月实施东所持资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之股份的日起（以2006年6月28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的36流通限个月内，不转让该新增股份。制及自王亚俊等18名持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要愿锁定管理人员（合计持股1,631.535万股）分

3、别承诺：在其任职期间每年转让股份的的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份（截止本招股意向书签署日上述三人所持该等股份分别为146.4万股、144万股和232.8万股）。保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司招股意向书签署日期2006年12月18日1—1—2莱宝高科招股意向书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及

4、其摘要不存在虚假记载、误导性内容或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1—1—3莱宝高科招股意向

5、书重大事项提示一、本次发行前公司总股本为14,640万股，本次拟发行4,880万股，发行后公司总股本为19,520万股，全部股份均为流通股。公司第一大股东中国机电承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除中国机电以外的其他94名股东均分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起24个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其各自在公司2006年6月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之

6、日起（以2006年6月28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的36个月内，不转让该新增股份。王亚俊等18名持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员（合计持股1,631.535万股）分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份（截止本招股意向书签署日上述三人所持该等股份分别为146.4万股、144万

7、股和232.8万股）。二、截止2006年6月30日，本公司经审计的未分配利润为113,188,075.57元。经本公司于2006年12月14日召开的2006年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存利润（含2006年度利润）由新老股东共享。三、本公司近三年来业绩快速成长，可供股东分配的利润相应大幅增加，而本公司拟投资项目受用地和厂房等限制无法在报告期内实施，为了避免资金大量闲置对公司资产获利能力的负面影响，同时也为了向股东提