资源描述：
《津上精密机床（中国）有限公司公开招股》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、中信建投(國際)証券有限本行ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited香港中環交易廣場二期1301–1305室Suites1301–1305,TwoExchangeSquare,Central,HongKong電話Tel.：(852)34655668傳真Fax.：(852)21809497電郵Email：settlement@csci.hk津上精密機床（中國）有限公司公開招股股票代號：1651招股概覽我們為中國歷史悠久的外資數控高精密機床製造商。自我們於200
2、3年獲日本津上（一家於1937年3月成立，且已在東京證券交易所上市逾50年的日本機床製造商）於中國設立以來，我們主要從事一系列TSUGAMI品牌數控高精密機床的製造及銷售。上市涉及本集團業務自日本津上分拆並於聯交所主板單獨上市。根據弗若斯特沙利文資料，於2016年，我們以收入計在中國數控高精密機床行業位居第四，於2016年，我們以收入計亦為中國最大的外資數控高精密機床製造商。此外，根據弗若斯特沙利文資料，於2016年，我們以收入計在中國精密自動車床市場位居第一，所佔市場份額約為34.8%，而按2016年銷量計，精密自動車床
3、市場約佔中國數控高精密機床整體市場的1.4%。中國數控高精密機床市場由少數主要國內參與者主導，市場其餘部分則高度分散。於2016年，中國數控高精密機床市場以收入計佔整個中國機床行業約41.7%。競爭優勢我們認為以下競爭優勢使我們實現穩定的增長及盈利以及保持我們在中國數控高精密機床行業的市場地位：•中國歷史悠久的外資數控高精密機床製造商；•於中國完善的銷售網絡及強勁的客戶基礎；•優質及高效的客戶服務；•與優質供應商深厚而穩固的關係有助實現批量生產；•先進的生產技術、強大的訂製及開發能力、嚴謹的生產流程及品質監控；及•往績卓著
4、、經驗豐富及高水準的管理團隊。未來策略我們擬進一步鞏固我們現時在中國數控高精密機床行業的市場地位。我們計劃通過採取下列主要未來策略實現我們的目標：•維持及繼續提升我們在中國數控高精密機床行業的市場地位；•擴闊我們數控高精密機床的應用領域及進一步拓展我們的銷售網絡以增加於中國的銷量；•擴大訂製及開發力度；及•擴充生產設施以及提升產能及效率。註：招股概覽錄自上市招股書。Version1.1中信建投(國際)証券有限本行ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited香港中
5、環交易廣場二期1301–1305室Suites1301–1305,TwoExchangeSquare,Central,HongKong電話Tel.：(852)34655668傳真Fax.：(852)21809497電郵Email：settlement@csci.hk招股資料90,000,000股股份，包括60,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份全球發售股份數目（視乎超額配股權而定）香港發售股份數目9,000,000股股份（可予調整）最高發售價每股發售股份5.60港元（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退
6、還）其他費用1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費每手股數1,000股保薦人鎧盛資本有限公司有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0912/LTN20170912022_C.pdf招股時間表申請認購截止時間：2017年9月14日，週四，下午3時正扣款日期：2017年9月15日，週五結果公佈及退款日期：2017年9月22日，週五預期上市日期：2017年9月25
7、日，週一融資方法本次新股認購不設融資Version1.1中信建投(國際)証券有限本行ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited香港中環交易廣場二期1301–1305室Suites1301–1305,TwoExchangeSquare,Central,HongKong電話Tel.：(852)34655668傳真Fax.：(852)21809497電郵Email：settlement@csci.hk新股認購手續費非貸款:$50貸款:$50+貸款利息*如新股認購申請
8、不成功，已繳付的手續費將不獲退還客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為准）在其證券帳戶內存入足夠的金額(非貸款申請－全額)，(貸款申請－保證金金額)，方可取得認購資格。所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通
