河北钢铁集团有限公司

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1、河北钢铁集团有限公司2011年度第一期中期票据发行公告河北钢铁集团有限公司主承销商/簿记管理人二○一一年二月一、释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司指河北钢铁集团有限公司成员公司指河北钢铁集团有限公司及其合并范围内的子公司人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会国资委指国有资产监督管理委员会国家发改委指国家发展和改革委员会中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司主承销商/簿记管理人指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）中钢协指中国钢铁工业协会非金融企业债务融资工具指

2、具有法人资格的非金融企业在银行间债券市（简称“债务融资工具”）场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据指发行额度为50亿元、期限为7年的“河北钢铁集团有限公司2011年度第一期中期票据”本次发行指本期中期票据的发行行为发行公告指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的《河北钢铁集团有限公司2011年度第一期中期票据发行公告》募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《河北钢铁集团有限公司2011年度第一期中

3、期票据募集说明书》申购配售说明指簿记管理人为本次发行而制作的《河北钢铁集团有限公司2011年度第一期中期票据申购和配售办法说明》承销协议指主承销商与发行人签订的《河北钢铁集团有限公司2010年-2012年中期票据承销协议》余额包销指本期中期票据的主承销商按照《河北钢铁集团有限公司2010年-2012年中期票据承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式。簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期中期票据各品种的基本利差（票面利率）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人

4、根据申购情况确定本期中期票据各品种发行基本利差（票面利率）的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督上调基本利差（票面利率）指发行人有权决定在本期中期票据存续期第5选择权年末上调本期中期票据后2年的基本利差（票面利率），上调幅度为0至100个基点（含本数）投资者回售选择权指发行人刊登是否上调本期中期票据基本利差（票面利率）以及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据实名制记账式中期票据指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托

5、管的中期票据《管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日指国内商业银行工作日（不含法定节假日或休息日）法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元如无特别说明，指人民币元二、本次发行基本情况（一）中期票据名称：河北钢铁集团有限公司2011年度第一期中期票据。（二）发行人：河北钢铁集团有限公司。（三）中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。（四）发行人待偿还债务融资工具余额：

6、截至本募集说明书签署之日期，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为179亿元（RMB17,900,000,000元）。（五）发行人中期票据注册金额：人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000元）。（六）本期发行额：人民币伍拾亿元（RMB5,000,000,000元）。（七）本期中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。（八）本期中期票据期限：7年期，附发行人第5年末上调基本利差（票面利率）选择权和投资者回售选择权。（九）发行价格：本期中期票据按面值发行。（十）发行品种：本期中期票据分为两个品种，品种一为附息式浮动利率品种，品种二为附

7、息式固定利率品种，两个品种预设发行规模均为25亿元（RMB2,500,000,000元）。发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对品种一、品种二发行规模进行回拨调整，但回拨调整金额不超过20亿元（RMB2,000,000,000元）。（十一）票面利率：（1）品种一票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，根据簿记建档结果确定，在品种一存续期前5年固定不变；在品种一存续期的第5年末，发行人可选择上调基本利差0至100

8、个基点（含本数），品种一存续期后2年基本利差为存续期前5年基本利差加上上调基点，在品种一存续期后2年固定不变