山东宝莫生物化工股份有限公司

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1、山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二零一五年六月1一、释义除文中另有说明外，下列词语在具有以下特定含义：公司、本公司、上市公司、指山东宝莫生物化工股份有限公司宝莫股份宝莫股份2015年度非公开发行41,000万股A股股本次非公开发行、本次发行指票之行为一龙恒业、标的公司指北京一龙恒业石油工程技术有限公司标的股权指北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权康贝油气指胜利油田康贝油气工程有限公司加拿大锐利能源有限公司（英文名称RallyCanada锐利能源指ResourcesLtd.）《关于北京一龙恒业石油工程技术

2、有限公司100%《股权收购协议》指股权之附生效条件的股权收购协议》《股权收购之盈利补偿协《北京一龙恒业石油工程技术有限公司股权收购指议》之盈利补偿协议》在碳酸盐岩地层，通过向地层中注入酸液，改善地酸化指层中裂缝的连通性，使石油更容易流入井筒采用特殊设备将压裂砂、压裂液的混合液用高压压入地层，使地层孔隙扩张，并利用砂砾支撑压开的压裂指孔隙，使石油更容易流入井筒。酸化压裂是将两种工艺合并，即压裂混合液中有酸液、有砂砾在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力下对地层挤酸的酸处理工艺称为酸化压裂，主酸化压裂指要用于堵塞范围较深或者低渗透区的油气井。酸化压裂是国内外油

3、田灰岩油藏广泛采用的一项增产增注措施又称挠性油管、盘管或柔管，是卷绕在卷筒上拉直后直接下井的长油管。连续油管作业装置被誉为连续油管指“万能作业设备”，广泛应用于油气田修井、钻井、完井、测井等作业，在油气田勘探与开发中发挥重要作用利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的园柱形钻井指孔眼的工程，用于勘探及开发钻井工程的最后环节，在石油开采中，油、气井完井包括钻开油层，完井方法的选择和固井、射孔作完井指业等。对低渗透率的生产层或受到泥浆严重污染时，还需进行酸化处理、水力压裂等增产措施钻井完成后，向井孔里下入套管，在套管和地层之固井指间加入混凝土使套管坚固利用岩层的电化学特

4、性、导电特性、声学特性、放测井、裸眼测井、生产测井指射性等地球物理特性，测量地球物理参数的方法。石油钻井时，在钻到设计井深深度后都必须进行测2井，又称完井电测，以获得各种石油地质及工程技术资料，也称为裸眼测井。在油井下完套管后所进行的二次系列测井，习惯上称为生产测井或开发测井页岩气指从页岩层中开采出来的非常规天然气资源受气候条件、用户种类和用量等因素影响，天然气的用量存在极大的不均衡性，为了保证天然气的供需平衡，天然气供应商必须具备储存手段，以便随储气库指时调整输出量并保证管道压力平衡，满足用户需求。地下储气库是储存天然气的一种方法，是在较深的地下，找到一个完全封

5、闭的构造体，在地面用泵送的办法将天然气注入到这个构造中储存起来bbl指美制石油计量的桶MMstb指百万储罐桶数中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（2015年《公司章程》指4月）元指人民币元注：本报告中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。二、本次募集资金的使用投资计划为加快实施公司油气勘探开发一体化发展战略，提高公司油田化学品销售、油气工程技术服务、油

6、气勘探开发、含油污水处理等四大业务的协同效应及资源互补能力，增长本公司在油气行业中的竞争实力，公司拟向10名特定投资者以每股7.88元的价格非公开发行41,000万股A股股票，募集资金总额为323,080万元，扣除发行费用后将全部投入以下项目：募集资金拟总投资额序号项目名称投入金额（万元）（万元）1收购北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权项目88,000.0088,000.00（以下简称“收购一龙恒业100%股权项目”）2酸化压裂、连续油管及钻修井作业服务项目（以下简称“作83,544.0083,544.00业服务项目”）3锐利能源油气资源勘探开发项目（以

7、下简称“锐利能源项305,776.00151,536.00目”）合计477,320.00323,080.003募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。三、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）收购一龙恒业100%股权项目1、项目内容公司拟使用本次发行的募集资金8.8亿元，收购一龙恒业100%股权。本次收购有助于扩大公司在油气工程技术服务领域的经营规模，增长公司在酸化压裂、连续油管服务等油气工程技术服

8、务、特别是