安信证券股份有限公司

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1、安信证券股份有限公司关于上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书保荐机构（主承销商）二〇一六年十二月3-1-1-1安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人首次公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽

2、责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。3-1-1-2目录第一节本次发行基本情况.......................................................................................4一、本次具体负责推荐的保荐代表人....................................................................4二、项目协办人及其他项目组成员...........

3、.............................................................5三、发行人情况........................................................................................................5四、保荐机构与发行人关联关系说明....................................................................6五、保荐机构内部审核程序和内核意见...

4、.............................................................6第二节保荐机构承诺事项.......................................................................................8第三节对本次发行的推荐意见...............................................................................9一、对本次发行的推荐结论.............

5、.......................................................................9二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查................................................9三、对本次发行是否符合《证券法》发行条件的核查......................................10四、对本次发行是否符合《创业板办法》发行条件的核查..............................10五、对发行人独立运行情况的核查..

6、....................................................................14六、对发行人募集资金投资项目的核查..............................................................17七、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查..............................17八、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查..........................................18九、对发行

7、人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公开承诺事项及约束措施的核查......................................................................................18十、对《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》的核查..........................................................................................................19十一、

8、发行人存在的主要风险.....................................