南方开放式基金营销中问题及对策地研究

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2、有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）签名：导师签名：日期：年月日摘要摘要自2001年第一只开放式基金华安创新基金成立至今，开放式基金在我国以短短几年的时间走过了国外几十年的发展历程。随着基金管理公司的不断设立，基金品种的相继推出，开放式基金业粗放式的销售已不能适应日趋激烈的市场竞争格局。各基金管理公司为扩大管理规模，保持竟争力，基金营销工作开始提升到了战略高度。由于我国的基金业十分年轻，目前可以借鉴的针对该行业的系统性研究、营销理论研究少之又少。南方基金管理公司（下称南方基金

3、）作为中国证监会首批批准的、最早成立的基金管理公司，基金规模、营销工作一直处于国内领先的水平，研究其在开放式基金营销方面的经验、分析其不足之处，对其他基金公司乃至整个基金行业都有十分重要的借鉴意义。本文以南方基金为案例，首先对市场营销相关理论4Ps、4Cs、4Rs理论及其发展更替、网络整合营销理论做以简要介绍，回顾了我国开放式基金的发展历程，概括了我国开放式基金目前的行业竞争格局和营销现状，然后对南方基金的开放式基金营销现状进行了重点剖析，指出了其营销中存在的问题：较单一渠道是制约南方基金发展的软肋；客户服务已经无法满足增长的需要；以及促销策略单一、

4、产品同质化、品牌意识淡薄等弊端。最后运用前文所述市场营销相关理论，对南方基金营销进行了SWOT分析，提出改进策略：建立多元化渠道营销模式，加强传统代销渠道的渠道管理，大力推进网络直销建设；细分客户，优化非人工服务系统，对高价值客户提供差异化服务；加强品牌管理；提出市场化的促销方案及全方位的产品策略。本文的研究重点放在渠道的多元化建设和客户服务的改进方面。通过分析和研究，本文认为基金营销对南方基金公司来说是十分必要也是十分重要，是保持其竞争优势的重要因素。关键词4Ps，4Cs，4RS，整合营销，开放式基金IABSTRACTABSTRACTSinceth

5、eyear2001thefirstpen-endedfund,HuaAnpioneeringfundwaslaunched,theopen-endedfundhasundergonethedevelopmentduringthepastseveralyearswhichhasbeenachievedintensofyearsinforeign.Withtheestablishmentofthefundcompanies,avarietyoffundhasbeenpromotedinsuccession,however,extensivesalesof

6、open-endedfundisunabletomeettheincreasinglyfiercemarketcompetition.Fortheenlargementofmanagementscaleandtheimprovementofthecompetitivestrength,manyfundcompanieshavelaidemphasisonthemarketingstrategy.However,thefundindustryinchinaisatsuchayoungstagethatthereisalmostnosystematics

7、tudyinconnectionwiththeindustry,letalonethetheoreticalstudiesonmarketing.AsoneofthefirsttofundmanagementfirmsapprovedbytheChinesesecuritiesRegulatoryCommission.AstheChinaSouthernFundManagementCo.,Ltdkepthighqualityofthemarketingstrategyofopen-endedfund,itisworthstudyingitsexper

8、ienceintheopen-endedfundsales.Firstofall,onthebasisoft