【5A版】化妆品行业分析.pptx

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1、化妆品连锁行业分析化妆品介绍根据行业研究的需要和化妆品各细分领域发展的特点。我们将化妆品分为皮肤护理、头发护理、美容化妆、香氛香水、其他五个类别。本报告不区分普通化妆品和特殊用途化妆品。个人护理用户（如牙膏、牙线等）不在本报告的研究范围。皮肤护理类化妆品用于皮肤清洁、保养、护理使用的日用化学产品，对皮肤起到清理、防护、滋养、保护作用，使皮肤更健康。这类化妆品的日常使用频率相对较高，可能用于妆前或妆后。头发护理类化妆品是指用于头发清理、保养、护理、造型使用的日用化学产品。美容化妆类化妆品是指化妆所使用的日用化学产品，对皮肤有一定的损害，用户涂抹、遮盖、

2、修饰妆容，需要后续卸妆或许清洁。香氛香水是指涂抹于耳后、颈部、手腕等脉搏跳动部分，使身体发出香味的日用化学产品。其他是指上述以外的日用化学产品或化妆品工具（非化学产品）。化妆品皮肤护理头发护理美容化妆香氛香水其他不固定购买频率固定主要功能辅助其他香氛香水皮肤护理头发护理美容化妆化妆品发展历程化妆品只用于上层阶级和演员欧美陆续出现一些影响至今的化妆品企业，如宝洁、内玲妃等亚洲出现了影响至今的化妆品企业，如广生行（上海家化前身）、资生堂、花王等。受芭蕾和戏剧明显的影响，加之好莱坞电影产业的发展。化妆变得流行起来。这一时期出现一批化妆品企业。Channel

3、创造的摩登女子形象被大众接受，并成为潮流。出现早期的眉笔、睫毛膏产品。欧洲女性受女权运用的影响。开始推崇不化妆。化妆界开始区分日妆和晚妆。化妆品企业经历了一轮兼并收购。行业市场集中度上升，全球性的化妆品企业开始进入中国。电子商务开始盛行，网络作为新兴渠道，开始被化妆品企业采纳化妆品行业的传统已发展成熟，企业致力于新兴渠道的发展。18世纪初18世纪中时18世纪后期20世纪初1920年代1960年代1970年代1980年代1990年代21世纪1、2015年中国化妆品零售交易规模为4,843.9亿元，同比增长19.5%，2011-2015年复合增长率为20

4、.6%；2、按2011-2015年统计人口计算，我国人均化妆品消费额从169.8元上升到352.4元，5年时间人均化妆品消费额实现翻倍；3、目前我国化妆品消费总额已经超过日本，成为仅次于美国的世界第二大化妆品消费市场；4、美国、日本、韩国2014年化妆品市场人均消费分别为239美元、292美元以及220美元，我国与之相比仍存在6-8倍的巨大差距。5、预计到2017年，这一规模超过7000亿。化妆品零售保持稳定增长。整体网购市场正在逐步走向成熟期过渡，网民的网络购物习惯已经养成，加之众多化妆品品牌纷纷建立商城、开旗舰店，更多消费者会选择线上购买，其渗透

5、率正逐年增长。数据来源：艾瑞咨询2011-2015年我国化妆品零售规模化妆品市场2016年1-12月全国化妆品零售增速走势数据来源：中国报告大厅回顾全年数据可以看到，2016年上半年，我国化妆品零售增速可谓“一路跳水”，下半年则几度反复。全年最低点出现在10月，仅增长4%，到年末12月，单月化妆品零售额又一举跃升至227亿元，同比名义增长11%，接近全年最高月度增速，让人看到曙光。对比近几年数据发现，我国化妆品零售增速呈连年下滑态势，状况并不容乐观。数据显示，2013年-2016年中国化妆品零售总额年度增速分别为13.3%、10.0%、8.8%、8.

6、3%。但是，我们同时也可以看出，2016年下滑速度有所减缓，令业内略感安慰。化妆品零售增速减缓国家统计局发布了2017年1-2月份社会消费品零售总额，显示期内中国化妆品零售总额为393亿元，同比增长10.6%，高于整体社会消费品零售增长水平，而相较于去年同期化妆品零售11.4%的增速，2017年1-2月化妆品零售额增速略有下降。产业链下游化妆品销售产业链上游原材料产业链中游化妆品厂家原料厂商（甘油、乳化剂、稳定剂、油脂、功能性添加剂、香精等）原包装材料厂商（纸包装、塑料包装、软包装膜袋、玻璃包装等）全国约800多家，大多在沿海且规模不大配方设计者分销

7、商化妆品厂商OEM厂商代工回购商超渠道电商渠道直销（线上下）专卖店直营品牌代理商店面连锁百货分销……品牌化妆品行业产业链韩国：科丝美诗科玛意大利：莹特丽中国：栋放股份诺斯贝尔科玛股份美国：雅诗兰黛法国：欧莱雅韩国：LG生活健康日本：资生堂中国：上海家化：佰草集/高夫伽蓝集团：自然堂/美素各国代理商各区域代理商全球：丝芙兰屈臣氏中国内地&香港等莎莎万宁中国内地：娇兰佳人唐三彩康堤千色店妍丽生产品牌渠道终端化妆品行业产业链1、品牌商盈利能力最强，终端零售其次，生产环节盈利较弱。2、生产商毛利率水平在15%~30%，净利率水平5%~10%；化妆品流通环节中

8、的代理商毛利率水平在25%~35%，其净利率水平在5%左右；化妆品终端零售商毛利率水平在25%~45%，龙头