【5A版】铝行业市场分析.pptx

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1、金属铝行业市场分析曼威·咨询销售中心曼威网络科技（北京）有限公司曼威信息技术（上海）有限公司开篇摘要2市场规模分析部分商家分析0102制造能力与加工设备分析0304加工需求分析铝业C2M平台高阶设想05铝产业链014铝土矿开采氧化铝提炼原铝生产铝材加工铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成：首先是铝土矿开采，再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝，然后通过电解熔融的方式制备电解铝。电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等铝产业链015铝产业

2、链在技术升级中不断延伸，由最初的简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展，不断拓展铝应用领域，目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。最高技术的铝深加工是应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等铝产业链的上游产业链及成本分析016铝的上游产业链包括铝土矿开采、氧化铝提炼和原铝（电解铝）生产；原铝（电解铝）的生产比较简单，主要依赖资源和能源。氧化铝+电，共占整个生产成本的80%以上铝土矿017根据美国地质调查局（USGS）最新数据：全球共有铝土矿资源储量283亿吨，分布主要

3、集中在几内亚、澳大利亚、巴西三大巨头，合计储量占全球的57%。2010年全球铝土矿产量为2.3亿吨，储采比高达122倍，产量分布主要集中在澳大利亚、中国和巴西，合计产量占全球61%铝土矿018中国的铝土矿占全球已探明铝土矿储量的3%，为38.7亿吨；主要分布在山西（占41.6%）、贵州（占17.1%）、河南（占16.7%）、广西（15.5%）等省份；其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%；氧化铝0192012年全球氧化铝产量约9570.5万吨。其中，中国产量3759万吨，

4、占比39.3%；2010年中国氧化铝消费量3126万吨。其中，进口量仅231万吨，供给缺口不大。中国的氧化铝市场已经趋于饱和，在铝土矿供给充足的前提下，完全能够保障原铝的生产需求原铝（电解铝）01102008年以来，受金融危机影响，中国原铝的产能利用率下降，因而产量增长缓慢。受到2009年国家投资需求的拉动，2010年闲置产能纷纷复产，产量也大幅增长24.4%。近两年，在节能减排的大背景下，国家对电解铝行业实施限电限产政策，原铝产量增速有所放缓，2012年产量达到1975万吨，同比增长11%，占全球总产量的

5、44.3%原铝消耗量受经济环境及国家政策的影响，增速呈现出与产量同样的变化趋势。2012年消耗量达到2095万吨，同比增长8%。根据中国的十二五规划：预计到2015年我国电解铝消费量将达到2400万吨左右，年均增长约8.6%，电解铝产量2400万吨左右，年均增长8.8%。铝产业链的下游产业链0111中国是全球最大的铝消费国，约占全球总消费量的1/3，其下游消费主要集中于建筑、交通、电力、机械等行业，其中建筑、交通占比最高，分别为28％和18％。……铝产业链的下游产业链0112原铝经过加工，制成铝加工材，应用

6、于下游各行各业。铝加工材的定价模式为“电解铝+加工费”，可以部分转移上游原材料价格大幅波动的风险，因此铝加工行业的盈利能力相对稳定。一、铝加工材分类及应用领域铝加工分为变形加工和铸造加工两种形式：变形加工：分为挤压和压延两种方式，通过挤压工艺制成的产品叫做挤压型材，主要包括建筑型材和工业型材；通过压延工艺制成的产品叫做板带箔材，主要包括各种铝板、带、箔材。铸造加工：通过压铸的方式将原铝加工成各种精密铝合金压铸件和精密钣金。铝合金压铸件主要集中在通讯设备结构件和汽车零部件两大消费领域。铝产业链的下游产业链01

7、13从中国铝材的结构看：铝型材的比例最高，占50%；其次是铝板带箔材，占30%；铝压铸件仅占7%。铝加工材的下游应用领域十分广泛，与工业、建筑业、以及消费水平的提升具有密切的关系。从铝加工材的下游需求来看，建筑领域是最大的消费领域，占39%；其次是交通运输、耐用消费品、电力电子等工业领域。一、铝加工材分类及应用领域铝产业链的下游产业链01142003年以来，随着中国的建筑业和工业的高速发展，对铝材形成了大量的消费需求，中国铝材的生产也由此进入高速增长期。至2010年，产量达2162万吨，8年间年均复合增速2

8、8%。除2009年受金融危机影响，产量略有下降外，均实现了20%以上的增长。2011年，中国铝材产量为2742万吨，同比增加26.7%。可见即使在宏观政策收紧的形势下，中国的铝材消费需求仍保持了较高增速。一、铝加工材分类及应用领域铝产业链的下游产业链0115铝型材主要应用于建筑领域和工业领域，可分为建筑型材和工业型材两大类。纵向来看，随着中国工业化水平的提高，工业型材占比已从2001年的24%，大幅上升到2012