【5A版】房地产收购项目法律尽职调查.ppt

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1、房地产项目收购法律尽职调查荣昀高级合伙人山东琴岛律师事务所主要内容：一、尽职调查在收购流程中所处的环节二、尽职调查的种类三、尽职调查的目的四、设计尽职调查清单五、法律尽职调查的范围六、尽职调查的渠道和方法七、尽职调查的使命八、尽职调查报告九、尽职调查结果的利用一、尽职调查在收购流程中所处的环节意向书尽职调查制定策略制作文件合同谈判及签署交割保密协议独家谈判二、尽职调查的种类法律尽职调查——律师财务尽职调查——会计师专业尽职调查——有关专家三、尽职调查的目的收购方1、落实拟收购的资产和权益；2、发现潜在风险和责任。设计交易结构；要求调整价格；提出先决条件；确定陈述与

2、保证等。转让方1、促成交易；2、披露，减少转让后索赔/补偿保证。四、设计尽职调查清单根据具体情况设计尽调清单：收购模式公司性质行业资产收购股权收购内资企业外资企业国有企业房地矿产运输生产其他类别阶段五、法律尽职调查的范围相关法律法规及行业经营模式目标公司核心资产（开发项目）转让方基本情况五、法律尽职调查的范围（续）外资并购：行业准入、关联并购、返程投资等国有企业：审批要求、转让程序行业资质：房地产开发资质主要经营模式：房地产经营开发流程（一）、相关法律法规及行业经营模式举例：房地产开发流程五、法律尽职调查的范围（续）目标公司合法设立存续情况、资质目标公司股权结构、股

3、东出资情况目标公司章程审查（反收购条款、决议程序）目标公司各项财产权利（开发项目、其他）目标公司主要合同（与地产项目有关、其他）目标公司债权债务文件（含担保）涉及诉讼、仲裁、行政处罚劳动人事事宜其他（二）、目标公司五、法律尽职调查的范围（续）项目批复征地拆迁规划审批土地获取建设施工项目销售（三）、核心资产（地产项目）五、法律尽职调查的范围（续）主体资格公司章程（决策程序）资信状况（四）、转让方基本情况六、尽职调查的渠道和方法信息整合补充调查七、尽职调查的使命确定对收购决策产生影响的信息和数据；发现可能阻碍企业运营的因素或导致交易破裂的因素；调查可能影响交易价格的重要

4、问题或谈判的关键点；发现潜在的法律责任；确定是否存在需征得第三方同意的事项；其他问题。八、尽职调查报告陈述调查时间及调查方式陈述调查获知的信息提示调查发现的风险附件尽职调查报告书九、尽职调查结果的利用先决条件陈述和保证承诺补偿保证可能出现的风险要求对方补偿。获得第三方（银行等）同意；约定期限内撤销权利障碍；等等。积极：获得批准等；消极：不得从事某些活动。正面：提供的资料全面、真实；反面：不存在其他权利障碍。有问题可随时与我交流，我的联系方式：邮箱：rongyun@qindaolaw.comcathy.rong@gmail.com固话：0532-85023153手机：

5、15615328848谢谢大家！