东北特殊钢集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明....pdf

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1、东北特殊钢集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书东北特殊钢集团有限责任公司本期短期融资券发行金额：7亿元本期短期融资券注册金额：14亿元本期短期融资券期限365天本期短期融资券担保情况：无发行人主体评级：AA-本期短期融资券信用评级：A-1信用评级机构：联合资信评估有限公司主承销商/簿记管理人：二零一一年一月重要提示发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人

2、本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人股东会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权

3、利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。大连华连会计师事务所对发行人2005-2007年母公司及合并财务报表进行了审计，并出具了编号为“华联内审字【2008】96-51号”的保留意见审计报告；中准会计师事务所大连分所对发行人2008年母东北特殊钢集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书公司及合并财务报表进行了审计，并出具了编号为“中准连审字[2009]70号”的保留意见审计报告。发行人及相关会计师事务已对有关保留事项及处理情况进行说明，详见本募集说明

4、书附录，请投资者注意阅读。2东北特殊钢集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书目录释义...............................................6第一章风险提示及说明...............................9第二章发行条款....................................15一、本期短期融资券发行条款............................................................

5、.................................15二、簿记建档安排.................................................................................................................15三、分销安排..............................................................................................

6、...........................16四、缴款和结算安排.............................................................................................................17五、登记托管安排.....................................................................................................

7、............17六、上市流通安排.................................................................................................................18第三章募集资金用途................................19一、本期短期融资券用途...................................................................

8、..................................19（一）补充营运资金.............................................................................................................19（二）偿还银行贷款.............................