【精品文档】全聚德ipo证券首次发行股票招股说明书手册.pdf

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1、中国全聚德（集团）股份有限公司北京市宣武区前门西河沿217号首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼1-1-1中国全聚德（集团）股份有限公司招股说明书中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行A股招股说明书本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数3,600万股每股面值1.00元发行日期2007年11月5日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本14,156万股每股发行价格11.39元本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起36个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形

2、式的限制或他项权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。持有本公司5%以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起12个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本股份限制流通及自愿人（公司）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股锁定承诺份。本公司自然人股东均承诺：在全聚德上市之前，本人保证不会出让、质押上述股份，自全聚德上市之日起36个月内，本人保证不出让、质押上述股份。根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》、《关于股票发行工作若干规定

3、的通知》等文件的规定，公司内部职工股从公司新股发行之日起，期满三年方可上市流通。保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司招股说明书签署日期2007年10月28日发行人声明1-1-2中国全聚德（集团）股份有限公司招股说明书发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与

4、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3中国全聚德（集团）股份有限公司招股说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意本公司及本次招股的如下特点及风险：一、本公司概况本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，主要提供以“全聚德”品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。公司目前在北京、上海、重庆、长春等地拥有9家直营全聚德烤鸭店，在国内外共拥有61家特许加盟店（其中中国大陆地区5

5、6家，海外5家）。公司还拥有生产北京鸭生、熟制品为主的肉食品生产基地和以生产面食品、专用调料为主的面食品生产基地，以及以物流配送任务为主的北京全聚德配送中心。2007年4月16日，公司完成了对北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业的收购，从而拥有了上述三家企业的经营业务和相关资产。1999年，“全聚德”商标被国家工商局认定为中国服务业中的第一个“驰名商标”。2006年，公司被商务部授予“中国十大餐饮品牌企业”称号，“全聚德”被认定为“中华老字号”。2007年1-3月，公司营业收入为18,839.52万元，实现归属于母公司股东的净利润2,562.02万元；2006年，公司

6、营业收入为66,564.42万元，实现归属于母公司股东的净利润5,666.04万元。2004年至2006年，本公司的营业收入、归属于母公司股东的净利润复合增长率分别为22.31%、22.68%。二、本次募集资金运用本次募集资金将用于全聚德前门店和丰泽园饭店装修改造项目、连锁拓展项目、食品生产基地和物流配送中心升级改造项目。通过上述项目的实施，公司原有店面的盈利能力将会进一步增强；公司直营店的区域布局将更加合理，公司的市场覆盖率得以提高；公司食品生产基地的生产品种将得到增加，产能得以扩大，仓储配送能力得到提高，从而使公司食品加工产业链更加完善。因此，募集资金投资项目的实施，将进一步增强公司

7、的主营业务实力。三、股份限制流通及自愿锁定承诺1-1-4中国全聚德（集团）股份有限公司招股说明书本次发行前总股本10,556万股，本次拟发行3,600万股，发行后总股本14,156万股，上述股份均为流通股。本公司控股股东首旅集团承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。持有本公司5%以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起12