125，000，000股销售股份(视乎超额配股权行使与否而定).pdf

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1、重要提示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，務請徵詢獨立專業意見。SpringlandInternationalHoldingsLimited華地國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：625,000,000股股份，包括500,000,000股新股份及125,000,000股銷售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：62,500,000股新股份（可予調整）國際發售股份數目：562,500,000股股份，其中437,500,000股新股份將由本公司發行並提呈發售，125,000,000股銷售

2、股份將由基礎發售售股股東提呈發售（可予調整並視乎超額配股權行使與否而定）發售價：不超過每股發售股份5.93港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，並可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：1700獨家全球協調人兼獨家保薦人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本

3、招股章程的副本連同本招股章程附錄七「送呈及備查文件」一節所列的文件，已根據香港法例第32章公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由獨家全球協調人（代表包銷商）、售股股東與本集團於定價日釐定。定價日預期為二零一零年十月十四日或前後，而無論如何不遲於二零一零年十月二十日。除非另行公佈，發售價不會超過5.93港元，而現時預期不少於4.85港元。獨家全球協調人（代表包銷商）、售股股東與本集團如因任何理由而未能於二零一零年十月二十日前協定發售價

4、，則全球發售將不會進行並告失效。香港發售股份申請人於提出認購申請時，須就每股香港發售股份支付最高發售價5.93港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘若發售價低於5.93港元，則多繳款項將予退還。獨家全球協調人（代表包銷商）經本公司及售股股東同意可於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前隨時將全球發售的發售股份數目及／或指示發售價範圍調至低於本招股章程所述範圍。在此情況下，調低發售股份數目及／或指示發售價範圍的通知最遲將於遞交香港公開發售申請截止當日上午前刊登於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）。

5、有關通告亦將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站www.springlandgroup.com.cn可供閱覽。倘於遞交香港公開發售申請截止當日前已遞交香港發售股份的申請，則即使調低香港發售股份數目及／或指示發售價範圍，亦不得撤回申請。有關其他資料，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘本公司股份開始在香港聯交所買賣當日上午八時正前出現若干事件，則獨家全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據美國

6、證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士、為美國人士或以其利益提呈發售或出售、抵押或轉讓，惟(1)根據第144A條或根據美國證券法另一項獲豁免登記提呈發售、出售或交付予合資格機構買家；或(2)根據美國證券法S規例於美國以外地區提呈發售、出售或交付則除外。二零一零年十月八日預期時間表(1)開始登記申請(2)...........................................................................二零一零年十月十三日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的最後

7、期限...................................二零一零年十月十三日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的最後期限...........................二零一零年十月十三日（星期三）中午十二時正根據網上白表服務透過指定網站www.eipo.com.hk完成電子認購申請的　最後期限(3)................................................................................二零一零年十月十三日（星期三）上午十一時三十分透過

8、網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式完成網上白表申請付款的最後期限............................................