2010年航运行业风险分析报告.doc

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1、2010年航运行业风险分析报告摘要一、水运行业在国民经济中地位水路运输是综合运输体系的重要组成部分。作为传统且仍处于发展中的运输方式，水路运输为我国国民经济和社会发展作出了巨大贡献。随着我国对外贸易的增长和内河交通的不断发展，水运已经成为一个即公路、铁路、航空等主要运输方式之后国家将大力扩展的物流渠道。2009年我国水运在货物周转量中占47.4%，在进出口货物中占90%；全国港口完成货物吞吐量69.1亿吨，有20个港口进入世界亿吨大港行列。二、水运行业发展环境分析近年来，中国水运业已形成了布局合理、层次分

2、明、功能齐全、优势互补的港口体系；同时全国高等级航道网也基本形成。中国大陆港口（货物）吞吐量和集装箱吞吐量连续五年保持世界第一。2009年底，全国港口拥有生产用码头泊位31429个，其中万吨级及以上泊位1554个，比上年底分别增加379个和138个。根据长鞭效应，由美国引发的金融危机导致对世界经济传导到航运经济的比例为1：10。在全球经济体系中，全球航运市场受害程度更是灾难性的，特别是国际干散货、集装箱运输市场。金融危机导致了全球海运业的萧条。由于欧美消费需求下降、原材料需求锐减，海运需求亦因此一落千丈。

3、2009年世界海运市场也将面临至少15.5%的增速放缓。全球海运业已经进入危机管理体制，运费和运输量都在持续下降，各大航运公司都在纷纷调整结构以应对金融危机。但同时，金融风暴也让海运“涅槃重生”，在危机中寻求新的发展模式，来应对金融风暴。港口是国民经济的重要交通枢纽和进出口贸易的“晴雨表”。2008年以来，全球金融风暴引发世界经济增长放缓，中国外贸出口走低，航运市场形势恶化，港口吞吐量增速回落。中国港口企业不管是南北方，还是大中小港口企业，都在积极应对严峻形势，并取得了较好成效。为了促进水运业继续平稳快速

4、发展，增强行业抗风险能力，2009年国务院相继出台了《船舶工业调整振兴规划》和《物流业调整振兴规划》等一系列政策措施，交通运输部也批准了外国籍邮轮可在华开展多点挂靠业务。国家千方百计采取各种有效措施扩大外需，希望能尽快扭转航运业的负增长局势三、2009年水运行业发展情况2009年，全国港口完成货物吞吐量76.57亿吨，同比增长9.0%。其中，国家发展改革委中国经济导报社13北京世经未来投资咨询有限公司2010年航运行业风险分析报告沿海港口完成48.74亿吨，同比增长8.6%，内河港口完成27.83亿吨，同

5、比增长9.9%。集装箱吞吐量小幅下降，沿海内河港口一降一升。2009年，全国港口集装箱吞吐量为1.22亿TEU，同比减少4.6%。其中沿海港口完成1.10亿TEU，同比减少5.6%，内河港口完成1220万TEU，同比增长5.4%。2009年，全国完成水路客运量2.23亿人、旅客周转量69.38亿人公里，分别比上年增长9.7%和17.2%。“十一五”期间我国港口行业得到国家的重点投资，处于加速扩容阶段，建设投资保持增长态势，投资额逐年增加。2009年，我国的交通建设投资继续保持较高增长，投资结构不断优化。在

6、国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策、加大对基础设施建设支持力度的背景下，2009年11月份沿海及内河建设共完成投资90.33亿元，其中东部地区占83.9%，中部地区占6.5%，西部地区占9.6%。四、2009年水运行业竞争状况我国水运市场集中度已处在一个较高水平，中远、中海、长航三大集团在我国远洋、沿海和内河航运市场的龙头地位已经确立，但还存在大量中小型企业。国内收购兼并还有很大的发展空间。大企业可利用在规模、经营管理和抗风险等方面的优势，适时对其他中小企业实施兼并，在竞争中壮大自己；此外，我国航运企

7、业还可与国外知名企业开展战略合作，通过优势互补寻求共赢，同样也大有可为。通过“波特五力”模型分析我国水运行业竞争结构可知，我国水运行业结构差主要表现在：市场准入门槛相对较低，市场准入标准不高且相对固定，无法满足航运形势的变化；船公司数量多，单船公司比例高，行业经营集中度低，竞争激烈，且主要采用价格竞争手段；船公司与货主关系不够紧密，长期运输合同比例低，货主转换船公司的成本较低；尽管我国建立了老旧运输船舶强制退出市场的行政管理制度，但尚未形成促进老旧运力和管理水平低、经营亏损企业自动淘汰的市场机制。五、20

8、09年水运行业区域发展我国内河水运资源丰富，长江、珠江、淮河水系占全国河流总长1/3的河段均可通航。我国航道运力分布极不均衡，长江三角洲、珠江三角洲占了我国航道运力的八成以上。2009年，受全球金融危机，珠江航运总体上呈现负增长，但随着国家一系列措施的实施，区域国民经济企稳回升，大宗货物的社会需求持续回暖，货物运输量逐步增长，水运量经过快速下滑、止跌企稳、稳步回升三个阶段。水上旅游客运量略有下降。国家发展改革委中国经济导报社1