1021东圃理财沙龙产说会总结

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1、东圃支行理财沙龙产说会总结为贯彻落实营业部“中间业务收入百日冲刺”活动开展，全力提速中间业务收入完成进度的同时不断调整保费收入结构，也为了更好配合支行顺利完成四季度目标冲刺，我支行于2010年10月21日晚±7：00-8：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。本次活动得到了支行及网点的高度重视，支行领导亲自过来为网点人员打气。同时本次活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行。活动成绩木次网点小沙龙活动得到了近40名客户的积极参与，

2、现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达9件，保费收获47万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。活动自我评估总体来说，我支行此次以“快乐人生，笑谈理财”为主题的理财沙龙活动，取得不错的成绩，成功的原因我们总结为以下几点：1、上下联动，互相配合是成功的前提！支行上层高度重视并且全力配合，为网点提供设备、桌椅、主持其至是礼品等等，让网点全身心投入到邀约客户与营销客户当中。网点主管全面布线，分工安排整个网点所有人员的工作，目标设定、网点布局、人员安排等等。营销人员全力配合，把本次活动推向了高潮。2、成功邀约客户所谓

3、成功有两层意思：一是到场客户达到预定的目标人数，二是客户是准客户，易促成。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，短的两个星期通过柜台宣传及电话邀约还有客户经理、大堂经理多管齐下，确保活动的推广度，而且也是多次和客户确认时间，确保到场人数。木次次活动到场人数超过40个，远高于我们初定人数30个目标，而且到场客户也非常信赖我们行的工作人员。3、思路新颖，客户满意这点主要体现在场地布置和主题风格上，“自助餐”式的设计风格，独特新颖，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在正上方，客

4、户想出去的空间自由度变小了，更加容易留在原来座位听完活动后再离场，让我们更多的营销机会以及营销吋间。4、密切配合多方面的积极协助和努力，是活动得以完成的保证！如在活动中主持与讲师的配合，营销人员与讲师的配合，营销人员之间的配合都是非常重要，正是有赖大家的密切配合，现场气氛才非常活跃，尤其是现场促成这块，特别考验配合度，我们所有营销人员一起主动参与到营销中，顿时带动了整个现场，客户这种氛围下非常乐意接受营销5、分工细化，落实到人在活动开始之前，我们的负责人已将具体工作分细，确保每个环节有相应人员负责，使得整个流程比较顺畅，这是活动成功的基础。礼仪

5、小组、促成小组、接待小组、讲师主持组等等，碰头会与信心传递是成功的非常重要步骤。总而言之：一场网点的小沙龙是体现团队合作与协调分工等综合性的项目，不是某一两个人的事，需要全体人员的配合与投入，目标一致，全力做到最好。因此我们还需要不断改善与总结整个流程上面的不足之处，有待改正。附件:工商银行高新东圃支行理财沙龙流程地点：高新东圃工商银行时间：2010年10月21日晚上19：00-20:30主持：陈康丽讲师：咸承光参加人员：阳光客户经理9名、网点工作人员、个金科时间项目负责人工作人员注意事项17:00场地布置及物品准备李程波高新团队及网点全体人员

6、准备营销资料（包扌舌投保单、折页、条款、笔、演示表及公司介绍），〃自助餐〃设计需要的食物，折页灯笼及汽球17:00-18：00各环节人员到位：调试音响；李程波阳光客户经理咅响、插座、手提电脑、麦克风、促销礼品摆放18:00-18:10全体人员集中沟通龙波行长阳光客户经理及网点全体人员再作具体分工，分工更细18:10-18：20促成人员集中沟通吴霜促成人员营销资料内容及如何利用，出单流程18:20-18：30主持和讲师沟通配合陈康丽陈康丽和戚承光课件思路沟通，流程搭配沟通18：30-19：00迎宾、签到黄浩伟戴建兴、黄浩伟、贞每份签到的客户可同时

7、获赠一份精美礼物，而且留下客户对应的联系电话接待客户谢晋谢晋、美玲引领客户去“自助餐”区拿食物并引到指应位置就坐19:20-19：25主持人宣布答谢会开始；介绍领导并领导致辞；介绍讲师出场陈康丽会议开始前把客户食物拿到对应食物桌上，避免客户边吃边听，人员站好相应位置19：25-20：10讲师产品讲授戚承光配合讲师调动氛围20:10以后现场签单吴霜促成人员不断多次促成，与讲师相配合，主持不断调动气氛20:30活动结束恭送来宾邹美玲全体工作人员面带笑容，让客户开心回去20：30-20：40会后小结龙波行长全体工作人员总结今次的成绩，找出活动的成功与

8、不足之处注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。