杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

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1、杭州蓝天园林生态科技股份有限公司（HangzhouBlueskyLandscapeEcologyTechnologyCo.,Ltd）（住所：杭州市江干区景芳六区19幢A座）定向发行说明书(申报稿）声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。推荐主办券商（住所：上海市静安区新闸路1508号）二零一七年五月1-2-19声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

2、真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-19释义在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、指杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事会指杭州蓝

3、天园林生态科技股份有限公司董事会股东大会指杭州蓝天园林生态科技股份有限股东大会中国证监会指中国证券监督管理委员会公司章程指杭州蓝天园林生态科技股份有限公司章程主办券商指光大证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司1-2-19目录一、发行主体基本信息5二、发行计划5三、附生效条件的股票认购合同的主要内容12四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论分析12五、其他需要披露的重大事项13六、本次定向发行相关中介机构信息14七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明15八、中介

4、机构声明16九、备查文件191-2-19一、发行主体基本信息（一）公司基本信息公司名称：杭州蓝天园林生态科技股份有限公司英文名称：HangzhouBlueskyLandscapeEcologyTechnologyCo.,Ltd.住所：杭州市江干区景芳六区19幢A座证券简称：蓝天园林证券代码：832136法定代表人：王振宇信息披露负责人：何锋电话：0571-88812756传真：0571-88812755公司网址：http://www.blue-skylandscape.com/二、发行计划（一）发行目的公司业务发展良好，拟募集资金用

5、于公司PPP项目建设，进一步开拓公司业务。（二）发行对象以及现有股东优先认购安排1、发行对象本次股票发行对象为不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构及个人投资者（以下简称“合格投资者”）和经全国中小企业股份转让系统备案的具有做市商资格的证券公司。其中，新增机构投资者需满足条件：1-2-19（1）注册资本500万元人民币以上的法人机构；（2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。新增自然人投资者需满足条件：（1）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类

6、资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。（2）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。本次定向发行的股权登记日在册股东以外拟新增股东不超过35名。2、现有股东的优先认购安排根据《公司章程》公司发行的股份原股东不享有优先认购权，公司在定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。(三)发行价格及定价原

7、则本次股票发行不超过2,500.00万股，发行价格预计为人民币7.50元/股，融资总额不超过18,750.00万元。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后具体确定最终发行价格。（四）发行股份数量及募集资金总额1、本次发行股份的种类为人民币普通股。2、发行方式：定向发行。3、发行数量及金额：本次股票发行不超过2,500.00万股，融资总额不超过18,750.00万元。1-2-19（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响公司在董事会决议日至股份认购股权登记日

8、期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。公司于2016年5月20日实施了2015年度权益分派方案，以公司股本131,000,000股为基数，以股东溢价增资所形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派