[国研专稿]我国保险保费收入特征分析和国际比较

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1、[国研专稿]我国保险保费收入特征分析和国际比较国研网金融研究部发布时间:2010-02-05我国保险市场发展迅速，结构的变化也很快，本文采用我国保监会和其他机构的保费收入统计数据，对保险行业、保险公司、各区域保险市场和销售渠道等相关保费数据进行整理分析，并和其他国家和地区数据进行对比，以求从不同角度体现我国保险市场的特征，从总体上反映我国保险市场发展状况。一、产寿险结构（一）保险市场概况在国内经济高速增长、居民收入不断提高的背景下，我国保险市场规模得到迅速增长。1999-2009年11年间，我国保险业保费收入增长了6.99倍，年均增速超过23%，1999-2007年9年间保费收入年均复合增

2、速达到22.4%，而根据经合组织（OECD）公布的数据，从1998-2007年的10年里，OECD国家保险保费收入一共只增长了不到77%。[1]但和其他国家相比，我国保险市场规模和发展程度都还存在较大差距。截至2008年底，我国保险深度约为3.25%，而世界平均水平为7.07%[2](OECD国家平均水平近10年基本保持在9%左右)；我国保险深度也较低，世界平均水平为633.9美元（OECD国家2007年保险密度约为3207美元），而我国2008年为737元人民币（以2008年12月31日汇率中间价1美元=6.8346计算约为107.8美元）。一些观点认为，我国2008年的保险密度和保险深

3、度指标，大约落后世界平均水平20年，有巨大发展潜力。图1：1999-2009年我国保险市场保费收入（亿元）数据来源：中国保监会统计数据，国研网整理（二）产寿险业务比重在我国恢复办理保险业初期，财产保险约占全国保险业务收入80%，但近几年人身险发展速度快于财产险，1997年这一比重首次低于50%，2003年低至22.4%，到2009年又上升至26%，而加上健康险、意外伤害保险的非寿险业务在保费收入中的比重则从1997年的45%下降到2009年的33%。[3]图2：1999-2009年非寿险、财产险占保费收入比重数据来源：中国保监会统计数据，国研网整理财产保险业务保费收入的增长受到客观经济条件

4、的制约较大，比如车险长期占据财产险市场70%的份额，而汽车保有量的增长、投保率的增长都有其内在的规律，同时其他财产保险如企业财产保险、家庭财产保险、责任保险等比重很小，长期没有受到保险公司重视和大力发展，使得财产保险业务总体增速不高。而一般人身险尤其是寿险业务由于本身具有较强储蓄性和投资性，在居民保险意识和投资需求增强、销售渠道进行大力推动时保费收入更容易获得爆发性增长，如2008年股市低迷时银行渠道大力推动银保销售，使得寿险业保费收入同比增速接近50%。从图3可以看出，财产险和人身险的保费收入之间并不独立，通常人身险保费收入增速较高时财产险增速则较低，反之亦然，两者增速呈现负相关关系。从

5、宏观来解释可以归因于监管层的调控、宏观经济环境的变化等，从微观来解释可以归因于各公司尤其是同时有产险、寿险业务的保险集团的业务调整。但从平安和太保近年来产寿险保费收入增速对比情况来看（没有突出的反向关系），我们更倾向于第一个解释或其他未论及的解释。图3：我国财产险、人身险保费收入增速数据来源：中国保监会统计数据，国研网整理目前国内保险市场无论财产险或人身险都还有很大的发展空间，比如财产保险市场上，和欧洲、美国财产保险市场相比，我国财产险种车险比重过大，竞争环境恶化，而企业财产险、家庭财产险、责任保险等领域开发不足；人身险也缺乏个性化产品，同质性严重，消费者需求不能得到充分开发，都是以后产寿

6、险市场保费收入增长的潜在动力。表1：2007年全国财产保险业务保费收入构成数据来源：中国统计年鉴2008，国研网整理表2：欧洲（CEA）国家非寿险保费收入构成数据来源：欧洲保险和再保险联盟图4：2006年日本非寿险保费收入构成数据来源：日本金融服务管理局，国研网整理从近期来看，2008年起保险业进行全行业结构调整，大力发展保障型业务，增强业务发展稳定性和业务盈利能力，人身险业务中占较大比重的投资型险种可能会放慢增速；2009年财产保险实现全行业盈利，保险公司可能会更加重视财产险业务的开发，而近期汽车销售的大幅增长也将提高车险业务规模和效益，使财产保险业务在保费收入中的比重上升。（三）国外产

7、寿险业务比重从国际对比来看，总体上2008年全球保费收入中寿险占比约为58.33%，在亚洲这一比重为74.03%，欧洲为59.94%，北美为46.52%，中东和中亚地区则寿险比重远低于非寿险，仅为26.28%。图5：全球和各地区保险业2008年保费收入中寿险、非寿险业务收入比重数据来源：SwissRe，Sigmavolumes3/2009，国研网整理不同国家之间的差别则比较大，以OECD国家为例，根据OECD统计数据[5