基础设施拉动市场区域格局再度调整——2016年全球最大250家国际工程承包商业绩综述

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1、基础设施拉动市场区域格局再度调整——2016年全球最大250家国际工程承包商业绩综述金锐商务部国际贸易经济合作研究院当前，世界经济复苏乏力，国际贸易投资保护主义盛行，宏观经济形势不容乐观，国际工程承包市场暗流涌动。根据2017年8刀280美国《工程新闻纪录》（以下简称“ENR"）发布的数据，2016年250家全球最大国际工程承包公司的市场营业额为4681.2亿美元，比上年下降6.4%。一、风险加剧,际市场营业额呈萎缩态势自ENR于2013年8刀将入榜企业数量从225家增至250家以来，250家全球最大国际工程承包公司的国际市场营业额在2016年跌至最低水平，为4681.2亿美元

2、，降幅也从2015年的4.1%进一步扩大至6.4%o同期250强完成的国内市场营业总额则扭转了2015年下降1.3%的颓势，增长3.4%,达9279.4亿美元。当前，国内外市场环境发生深刻变化，而工程承包项目投资规模大，建设和运营周期长，市场发展易受外部环境影响，工程承包商面临重重风险和挑战。国际社会政治、经济、外交和军事博弈日益激烈，国际规则体系面临深刻变革，地区政治安全形势复杂，部分国家政局动荡、民族宗教矛盾复杂，传统和非传统安全威胁增多。部分国家为加快本国经济复苏，提高了市场准入方面的壁垒，国际工程承包商的生存空间有所压缩。全球经济不平衡发展加剧，部分地区政策多变，汇率不

3、稳，货币贬值严重，营商环境不容斥观。国际市场原材料价格剧烈波动，项目延误吋有发生，承包商的经营成本增加。二、市场波动，基础设施建设拉动需求2016年国际工程承包公司营业额的行业分布出现波动，石化、工业领域营业额明显下滑，但发达国家老化基础设施换代及发展中国家基础设施建设提供了新的市场机遇。交通运输、石油化工、房屋建筑业依然是三人主要行业，占据了四分之三的市场份额，特别是交通运输行业占总营业额的比重已超过30%。以增长幅度排序，污水垃圾处理、电讯、交通运输行业依次分别为21.3%、17.8%、3.4%o其他行业则出现不同程度的下滑:工业-28.7%、电力-15.9%、供水-11.

4、9%、石油化工-8.6%、制造业-6.6%、房屋建筑业-5.l%o各行业均呈现出较高市场集中度，行业10强实力强劲，营业额占据半壁江山。表1:2016年各国（地区）入选全球最大250家国际工程承包公司的数量及营业额下载原表1.交通运输2016年，全球250家最大国际工程承包商在交通运输行业完成国际市场营业额1443.8亿美元，较上年增长3.4%,占全行业的市场份额为30.9%。交通运输行业前10强完成营业额合计752.3亿美元，比2015年增长4.4%,占比52.1%,较上年的52.6%略有下降。十大公司包括：中国交通建设股份有限公司（中国）、ACS集团（西班牙）、柏克德公司（

5、美国）、万喜集团（法国）、布依格集团（法国）、斯特拉巴格公司（奥地利）、豪赫蒂夫公司（德国）、FERR0VIAL（西班牙）、斯勘斯卡公司（瑞典）、SA-LINIIMPREGILOSPA（意大利）。其中，中交建蝉联首席。2.石油化工250强在石油化工领域完成国际市场营业额为1045.1亿美元，较上年下降8.6%,市场占有率为22.3%o石油化工行业前10强完成营业额合计571.8亿美元，比上年下滑7.2%,占比54.7%（2015年53.9%）。十大公司包括:徳西尼布集团（法国）、Saipem（意大利）、PETROFACLTD（英国）、柏克德公司（美国）、福陆集团（美国）、特克尼

6、塔斯雷乌尼达斯集团（西班牙）、JGC公司（日木）、千代田株式会社（日本）、ACS集团（西班牙）现代工程建筑公司（韩国）。德西尼布集团和Saipem继续保持行业领军地位，稳居前两名。表2:2016年入选全球最大250家国际工程承包公司的中国公司（内地）下载原表3.房屋建筑250强在房屋建筑领域完成国际市场营业额为1014.3亿美元，较上年下降5.1%,市场份额为21.7%o房屋建筑行业前10强完成营业额合计515亿美元，下滑3.3%,占比50.8%（2015年49.8%）o十大公司包括:ACS集团（西班牙）、豪赫蒂夫公司（德国）、中国建筑股份有限公司、斯勘斯卡公司（瑞典）、斯特拉

7、巴格公司（奥地利）、布依格集团（法国）、ROYALBAMGROUPNV（荷兰）、鹿岛建设株式会社（口本）、PCL集团（美国）、C1M1CGROLPLTD.o2015年位居首位和次席的豪赫蒂夫公司和ACS集团在2016年交换了在行业10强中的席位。4.电力250强在电力领域完成国际市场营业额为455.5亿美元，负增长15.9%,市场占有率为9.7%（2015年10.8%）o电力行业前10强完成营业额合计257.4亿美元，降幅达13.4%,占56.5%（2015年54.9%）o十大公司包括：中国