饲料行业宠物零食专题：小市场，大机遇

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1、目录索引宠物零食迎来快速成长期4零食消费占比逐年提升4中期市场容量空间较大5渠道：品牌成长的核心抓手9从渠道看宠物经济9国内渠道线上突围10监管红利推动国产品牌11小市场，大机遇12龙头图鉴：细分方向持续精进的品谱集团12分散市场，成长正当时16外延并购，搭建多元体系17风险提示19图表索引图1：2018年宠物狗消费结构4图2：2018年宠物猫消费结构4图3：宠物食品发展简史5图4：宠物零食消费占比逐年提升5图5：宠物零食市场份额逐年攀升5图6：宠物狗零食结构6图7：宠物猫零食结构6图8：中国猫狗零食淘系销售额

2、比较（亿元）6图9：中国宠物狗数量7图10：中国宠物猫数量7图11：人均GDP增长带动宠物零食市场规模扩张7图12：情感寄托成为养宠最大的驱动因素7图13：2018年宠物猫狗消费结构拆分（元）8图14：2020年宠物零食市场规模破百亿8图15：宠物行业渠道细分9图16：宠主购买宠物食品的线下渠道占比10图17：宠主购买宠物食品的线上渠道占比10图18：2016年宠物细分行业天猫与淘宝销售占比11图19：2017年宠物细分行业天猫与淘宝销售占比11图20：2017年品谱宠物板块占比13图21：2017年品谱营收占

3、比（按地区）13图22：三次重大并购实现了品谱宠物版图的加速扩张15图23：2017年天猫与淘宝狗主食品牌销量（万元）17图24：2017年天猫与淘宝狗零食品牌销量（万元）17图25：佩蒂股份咬胶营业收入逐年递增18图26：佩蒂股份超95%营业收入来源于出口18表1：宠物食品分类及简介4表2：进口宠物食品风波11表3：允许向中国进口宠物食品且在有效期内的企业数量名单12表4：品谱宠物板块主要品牌13表5：不断并购打造多品牌矩阵14表6：品谱主要的咬胶品牌16表7：佩蒂核心技术与专利18表8：并购对国内宠物企业发

4、展意义深远19宠物零食迎来快速成长期零食消费占比逐年提升近年来，随着人类观念意识的改变，宠物逐步以“亲人”的角色进入养宠家庭的生活，宠物经济兴起。据狗民网统计，2018年中国宠物市场规模突破1708亿：Ø猫狗市场是宠物经济的核心。2018年中国城镇养宠人数达到7355万，其中养狗人数占比46.1%，养猫人数占比30.7%；Ø猫、狗消费结构非常类似，消费品类排名前三均分别为主食、训练和零食；Ø主食、零食和保健品都属于宠物食品范畴，其中宠物零食是消费升级的产物，猫、狗零食消费占比分别为14%和13%，是宠物行业第三

5、大子行业。图1：2018年宠物狗消费结构图2：2018年宠物猫消费结构数据来源：狗民网，数据来源：狗民网，表1：宠物食品分类及简介宠物主食宠物零食宠物保健品按照产品的形态和加工方式的不同，可以分为干粮和湿粮两大类，用来提供宠物日常维持体能的能量和营业成份。包括肉干、咬胶、洁齿骨等，宠物零食主要是在休闲的时候主人用来吸引宠物注意力或者是调节口味的食物，帮助主人加深与宠物之间的感情，增强与宠物之间的互动。根据宠物的生理状况等制作的营养调理品，摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长，同时也可作为辅助治疗用于患

6、病宠物的恢复。数据来源：佩蒂股份招股说明书，与宠物主食已经获得广泛认可有所不同，宠物零食是近年才开始兴盛起来。据智研咨询统计，2017年我国宠物零食市场规模已经达到了60亿，近五年复合增长率为28.7%。宠物零食不断放量并逐步挤占主食市场，2005/2010/2015年宠物主食在食品行业占比分别73%/65%/57%，而宠物零食占比逐年上升，分别为12%/16%/18%。图3：宠物食品发展简史1860年2017年2013年2010年20世纪90年代全球第一款宠物主食于美国问世宠物主食开始逐渐进入中国市场宠物零食

7、兴起并挤占主食市场宠物零食依托电商渠道迅猛增长宠物零食市场规模达到60亿数据来源：有宠网，图4：宠物零食消费占比逐年提升图5：宠物零食市场份额逐年攀升数据来源：中国产业信息网，数据来源：智研咨询，中期市场容量空间较大宠物零食主要分为狗零食和猫零食，据狗民网最新统计，肉干是宠物猫狗最喜爱的零食品类，分别有92.1%的宠物狗和82.1%的宠物猫偏好食用肉干类零食。图6：宠物狗零食结构图7：宠物猫零食结构数据来源：狗民网，数据来源：狗民网，中国宠物零食市场，据驰锐传媒发布，2017年我国狗零食淘系销售额为13.3亿元

8、，猫零食淘系销售额为10亿元，猫狗零食淘系销售额差距并不大。据智研咨询和狗民网统计，2017年我国宠物零食消费占比仅为4.45%，普及率远低于美国。图8：中国猫狗零食淘系销售额比较（亿元）数据来源：驰锐传媒，Ø养宠数量增长趋势显著据狗民网数据，2018年宠物狗数量同比增长1.9%至5085万只，宠物猫数量增长较快，同比增长8.2%至4064万只。但市场体量依旧较小，有望进入加速增长阶段