2009中国煤化工产业年中回顾与展望

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1、亚化咨询：2009中国煤化工产业年中回顾与展望2009上半年，国际油价逐步回升，煤化工行业发展信心增强，我国规划中的煤化工项目继续得到推进。但是受市场环境的影响——如甲醇价格的持续低迷，投产的煤化工项目相对较少。“规划和建设的项目多，投产的少”是2009上半年中国煤化工行业的主要现状。在此期间国家政策有哪些进展，煤化工的各个领域经历了哪些发展，自主知识产权煤化工技术取得哪些进步，亚化咨询作为专注于煤基能源化工的研究机构，在此对2009上半年的中国煤化工行业进行回顾，并展望未来的发展趋势。1.国家要求稳步开展煤化工示范2009年5月18日，国务院办公厅

2、下发《石化产业调整和振兴规划细则》全文，明确要求要稳步开展煤化工示范。针对煤化工产业的发展，在六大规划目标的第五条提出了“大型粉煤制合成氨等成套技术装备实现本地化，煤制油、烯烃、乙二醇等示范工程建成投产”之外。要求坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。同时，要求加快淘汰电石、甲醇等产品的落后产能，提高污染防治和产业发展

3、水平。采用洁净煤气化和能源梯级利用技术，对现有氮肥生产企业进行原料和动力结构调整，实现原料煤多元化，降低成本；在能源产地适当建设大型氮肥生产装置，替代落后产能。亚化咨询认为，从最新公布的石化产业调整和振兴规划细则全文来看，在今后的三年里，新型煤化工领域的煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气(SNG)和煤制乙二醇的示范项目将会的到国家的支持。在工业化示范成功之后，再根据当时的宏观经济环境、市场状况和这些项目的成本竞争力来决定是否进行大规模推广。2.煤化工经受成本考验2009上半年，受经济危机，产能过剩和进口产品的影响，我国煤制甲醇及甲醇衍生物、焦炭

4、和电石法PVC等行业延续了2008年第4季度的低开工率和低利润率水平。而煤制油、煤制烯烃和煤制合成天然气（SNG）由于尚未实现商业化运行，避开了这一轮低潮期。12.1进口甲醇冲击市场由于国内煤炭价格相对较高，国产煤基甲醇的成本居高不下，加上运费以后，在东南沿海地区相比进口天然气甲醇缺乏竞争力。2009年1-5月，我国平均每月进口甲醇接近60万吨，而甲醇出口下降到每月300吨左右，国内甲醇行业开工率在30%左右，基本被挤出了华东和华南市场。为了保护国内甲醇产业，财政部在4月1日将甲醇出口退税率由9%调涨至11%；并于6月1日将甲醇出口退税率由11%进一

5、步调涨至13%。此外，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会在5月正式发布《车用燃料甲醇》国家标准，将于2009年11月1日实施。据悉，Ｍ85甲醇汽油国家标准也将于今年正式颁布。亚化咨询认为，车用甲醇燃料标准体系的建立，对我国甲醇行业是一个利好消息。甲醇汽油一旦推广，将在一定程度上消化我国相对过剩的产能。鉴于进口甲醇对国产甲醇行业的巨大冲击，中国商务部发布公告，决定自6月24日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。亚化咨询认为，在我国庞大煤基甲醇产能的支撑下，对进口甲醇的反倾销将有利于我国煤化工行业的

6、整体利益。但同时也应看到，甲醇作为一种高载能产品，进口甲醇本质上就是进口深加工后的天然气，可以减少我国的煤炭消耗，以及甲醇生产中的二氧化碳排放。因此，我们也需要考虑如何利用好廉价的进口甲醇，尤其是在东南沿海地区。国的甲醇生产企业应该进一步控制成本，积极开发甲醇下游衍生物产品，提升竞争力。2.2二甲醚行业遭遇难题2009上半年二甲醚行业开工率不到20%。由于经济形势回暖，使作为炼油副产品的LPG产量增加，同时国际低价LPG加大了对中国出口力度，引起LPG价格深跌，一度跌至3000元/吨以下，甚至低于二甲醚的成本价，进而导致二甲醚掺混LPG无利可图。亚化

7、咨询认为，二甲醚行业主要面向瓶装液化气市场，随着油价回升带来的LPG价格上涨，行业利润水平将得到改善。但是油价回升将同样带来甲醇价格的上涨，增加二甲醚的生产成本；加上随着天然气管道的普及，二甲醚在城市管道燃气市场将面对多种来源的天然气的竞争。由于二甲醚成本由甲醇价格决定，售价受LPG价格制约的特点，预计在2009年二甲醚行业将难以实现丰厚的利润，由于产能严重过剩，已接近800万吨/年，下半年行业开工率将很难回复到30%以上。23煤制油项目相继试车2009年1月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油示范装置试车成功，并在连续运转303小时后按计划停车

8、。该项目将于7月进行第二次试车，进行为期1000小时的试运行，并对技术、经济指标进行收集，以供上市公司中国神