证券投资综合分析报告格式

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1、证券投资综合分析报告一、宏观经济分析（一）当前财政政策分析1、当前的财政政策2、政府采取该财政政策的理由3、当前财政政策实施效果（二）当前货币政策分析1、当前的货币政策2、政府采取该货币政策的理由3、当前货币政策实施效果二、行业分析（一）行业选择选定的行业为_____________行业中的_________细分行业。（二）行业内股票比较浏览该行业股票的基本信息，选择其中4~6家主营业务和规模最相近的公司，列出其基本信息，填入下表。行业内股票比较表序号简称代码总股本（亿股）主营业务123456（三）行业内主营业务性质分析（四）行业一般特征分析（对该细分行业进行以下定性分析）1、市场结构分

2、析5该行业中生产者___________（多、少）；该行业中产品差异性___________（大、小）；该行业中生产者对价格控制能力___________（大、小）；该行业中进出壁垒___________（高、低）；该行业市场结构为___________（完全竞争型、垄断竞争型、寡头垄断型、完全垄断型）；该行业按照竞争程度___________（很适合、一般适合、不适合）投资。1、经济周期与行业分析该行业的增长___________（超越、相关于、无关于）GDP的增长；该行业主要依赖________________________________________________实现行业增

3、长；该行业属于___________（增长型、周期型、防守型）行业；2、行业生命周期分析该行业收益___________（高、低）该行业风险___________（大、小）该行业企业规模___________（大、小）该行业产品技术___________（成熟、不成熟）该行业资本进入___________（大于、等于、小于）资本退出；该行业处于___________（幼稚期、成长期、成熟期、衰退期）；按照所处的生命周期，该行业___________（很适合、一般适合、不适合）投资。（五）行业的优势与劣势分析（各分析3点左右）1、该行业的优势52、该行业的劣势三、公司分析（一）行业内公司比

4、较用表格列出各公司2010年的主营业务收入、净利润、每股收益、净资产收益率，填入下表。序号简称代码主营收入（亿元）净利润（亿元）每股收益（元/股）净资产收益率（%）123456从以上比较初步判断，该行业中有投资价值的上市公司为____________，选择该股票作为研究对象。（二）公司基本信息收集公司基本概况表公司名称证券简称证券代码行业类别上市日期法人代表公司董秘网址注册地址主营业务每股发行价（元）上市首日收盘价（元）（三）公司基本面分析1、公司行业地位分析该细分行业内共有上市公司_____家，该股票总资产在行业内排名为_____位，主营业务收入在行业内排名为_____位，净利润增长率

5、在行业内排名为_____位，该公司的行业地位综合排名_____位。2、公司的经济区位分析：公司所处的经济区位具有哪些优势？53、公司产品分析：公司产品具有哪些优势？4、公司的赢利模式为何种？5、公司在成长性方面具有哪些优势？6、综合以上分析，从基本面来看，判断该公司是否具备投资价值，并说明原因。四、公司财务分析从______________________收集到该公司_______年度财务数据。1、变现能力分析（1）列出公司最近三年的流动比率和速动比率数据，填入下表。年份流动比率速动比率（2）分析最近三年的变化并分析说明原因。2、营运能力分析（1）列出公司最近三年的存货周转率、应收账款周

6、转率、流动资产周转率、总资产周转率数据，填入下表。年份存货周转率（次）速动比率（次）应收账款周转率（次）流动资产周转率（次）总资产周转率（次）（2）分析最近三年公司营运能力的变化，并说明原因。3、偿债能力分析。（1）列出公司最近三年的资产负债率、杠杆比例数据，填入下表。5公司长期偿债能力分析表年份资产负债率（%）杠杆比率（%）（1）分析公司最近三年长期偿债能力有何变化，并找出原因。4、赢利能力分析。（1）列出公司最近三年的销售利润率、成本利润率、净资产收益率、每股收益数据，填入下表。公司赢利能力分析表年份销售利润率成本利润率净资产收益率每股收益（2）分析公司最近三年赢利能力有何变化并说明

7、原因。5、从财务指标看，该公司财务状况如何，是否值得投资？（五）公司的优势和劣势分析。1、该公司的优势有哪些？（至少列举三项）2、公司的劣势有哪些？至少列举三项）（六）综合以上分析，该股票是否具备投资价值？5