《家庭资产负债表》word版

《《家庭资产负债表》word版》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、家庭资产负债表一、家庭成员基本资料注明：＊为必填* 姓名* 性别* 年龄* 职业* 学历* 所在省市*EMAIL健康状况住房情况及来源二、家庭资产负债表资产负债现金及活期存款信用卡贷款余额预付保险费消费贷款余额定期存款汽车贷款余额国债房屋贷款余额企业债、基金及股票房地产其它汽车及家电其它资产总计负债总计三、家庭月度税后收支表收入支出本人收人房屋支出其他家人收入公用费其他衣食费交通费医疗费其它合计合计四、家庭年度税后收支表收入支出年终奖保险费债券利息和股票分红教育费证券买卖差价其它其它合计合计五、家庭保险状况表本人投保情况家

2、人投保情况最后请写明您的保险目的，对投资风险的态度，理财问题。请详细叙述。理财风险承受能力测试表　　1.您处于()　　A.未育期　　B.子女成长期　　C.子女大学期　　D.子女工作期　　E.退休期　　2.月均支出约占正常收入的()　　A.0-35%　　B.35-70%　　C.71-100%　　D.100%以上　　3.您的投资占个人总资产的()　　A.低于25%　　B.26-50%　　C.51-75%　　D.76%以上　　4.您供养人口的数目()　　A.无　　B、1人　　C.2人　　D.3人以上　　5.您的投资期限是()　　

3、A.12年以上　　B8-12年　　C.5-7年　　D.2-4年　　E.少于2年　　6.您对投资的了解程度()　　A.很好　　B.一般　　C.有限　　D、全无　　7.假设下面5种投资回报，您愿意接受的是()　　A.平均20%，最好50%，最坏-30%　　B.平均12%，最好33%，最坏-18%　　C.平均8%，最好18%，最坏-5%　　D.平均3%，最好8%，最坏-2%　　8.假如股市下跌25%，您的股票也同样下跌25%，您会怎样处理这项投资？()　　A.追加投资　　B.保持原状　　C.卖出一半　　D.全部卖掉　　9.您各有

4、多大比重投资于下列资产:　　A.存款/债券　　B.保险　　C.基金　　D.股票　　E.房产　　F.海外资产　　G.其它请注明：请详细填写家庭资产负债表和理财风险承受能力测试表，发信到pierreking@sohu-inc.com，我们每周将会评选出一位幸运网友，请专家为他量身订做理财方案。家庭资产负债表一、家庭成员基本资料注明：＊为必填* 姓名邱先生* 性别男* 年龄26* 职业事业单位员工* 学历本科* 所在省市广东*EMAIL健康状况良好住房情况及来源刚购买一房首付20万，每月与老婆供2800元，供20年二、家庭资产负

5、债表资产负债现金及活期存款10000信用卡贷款余额0预付保险费0消费贷款余额0定期存款0汽车贷款余额0国债0房屋贷款余额39万企业债、基金及股票2.4万市场价值股票房地产新购一房其它汽车及家电无其它资产总计负债总计三、家庭月度税后收支表收入支出本人收人4700房屋支出2800其他家人收入3700公用费1000其他衣食费交通费500医疗费其它合计8400合计4800四、家庭年度税后收支表收入支出年终奖1.5万保险费3000债券利息和股票分红未知教育费0证券买卖差价0其它其它合计1.5万合计3000五、家庭保险状况表本人投保情

6、况家人投保情况一份每年供3000元,供15年,还有6年供完.一份每年两万的万能险,供两年,已经供完.最后请写明您的理财目的，对生活质量、预期收益的要求，对投资风险的态度，理财问题。请详细叙述。为提供生活质量，计划两三年后才有孩子，手上流通资金更多，希望通过股票基金买卖实现资产在稳定中增长。理财风险承受能力测试表　　1.您处于(A)　　A.未育期　　B.子女成长期　　C.子女大学期　　D.子女工作期　　E.退休期　　2.月均支出约占正常收入的(B)　　A.0-35%　　B.35-70%　　C.71-100%　　D.100%以

7、上　　3.您的投资占个人总资产的(C)　　A.低于25%　　B.26-50%　　C.51-75%　　D.76%以上　　4.您供养人口的数目(A)　　A.无　　B、1人　　C.2人　　D.3人以上　　5.您的投资期限是(CORD)　　A.12年以上　　B8-12年　　C.5-7年　　D.2-4年　　E.少于2年　　6.您对投资的了解程度(B)　　A.很好　　B.一般　　C.有限　　D、全无　　7.假设下面5种投资回报，您愿意接受的是(BORC)　　A.平均20%，最好50%，最坏-30%　　B.平均12%，最好33%，最坏-

8、18%　　C.平均8%，最好18%，最坏-5%　　D.平均3%，最好8%，最坏-2%　　8.假如股市下跌25%，您的股票也同样下跌25%，您会怎样处理这项投资？(B)　　A.追加投资　　B.保持原状　　C.卖出一半　　D.全部卖掉　　9.您各有多大比重投资于下列资产:　　A.存款/债券20%　　B.保险