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1、上海中科合臣股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要日期：2003-06-06上海中科合臣股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要主承销商：湘财证券有限责任公司招股说明书签署日期：2003年5月12日发行方式：向二级市场投资者配售拟上市地：上海证券交易所发行日期：2003年6月11日本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在作出认购之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。发行人董事会声明投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
2、人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节特别提示和特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、1999-2002年,本公司两种主要产品占总销售额65%以上
3、,且分别销售给唯一客户,主要产品及其客户的变动将对公司业绩造成很大影响,从而构成主要产品占销售收入比重较大和产品市场相对集中的风险。2、本公司主要产品为定制化学品,其销售在很大程度上受最终产品和下游产业的需求影响,而最终产品和下游产业市场、技术和产业结构方面的变化可能造成对本公司主要产品需求的变化,因此存在受最终产品和下游产业影响较大的风险。3、本公司2001年度经营性现金流量净额为负数,为-2128.63万元。公司对外部资金,特别是银行短期借款依赖较大,增大了公司筹资的成本,增加了公司的经营风险。第二节本次发行概况股票种类：人民币普通股（A股）每股面值：1.00元发行股
4、数、占发行后总股本的比例：3,000万股；发行股数占发行后总股本比例为39.47%发行价格：7.00元标明计量基础和口径的市盈率：20倍（按2002年每股税后利润计算）发行前和发行后每股净资产：发行前：2.16元/股（按2002年12月31日经审计的净资产计算）发行后：3.925元/股（按2002年12月31日经审计的净资产加本次募集资金量计算）市净率（发行价/发行后每股净资产）：1.78倍发行方式：向二级市场投资者定价配售发行对象：于刊登招股说明书日2003年6月6日持有上交所或深交所已上市流通人民币普通股（A）股（以下简称“流通股票”）的收盘市值总和不少于10,000
5、元的投资者。（国家有关法律、法规禁止购买者除外）本次发行股份的上市流通：本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市流通承销方式：余额包销本次发行预计实收募股资金：19905.96万元发行费用概算：1094.04万元第三节发行人基本情况一、发行人基本资料注册中、英文名称及缩写：：上海中科合臣股份有限公司ShanghaiSynicaCo.,Ltd.(Synica)法人代表：姜标成立（工商注册）日期：2000年9月29日住所及其邮政编码：上海市普陀区真北路552号(邮政编码：200062)电话、传真号码：电话号码:021-68419800传真号码:021-68419909互联
6、网网址：http://www.synica.com电子信箱：synica@online.sh.cn二、发行人历史沿革及经历的改制重组本公司是经上海市人民政府沪府体改审【2000】018号文批准,由上海中科合臣化学公司(简称“化学公司”)作为主发起人将剥离非经营性资产、特种军工品生产部分及与主营业务无关的长期投资后的经营性资产,包括化学公司所属的主要生产体系(生产抗艾滋病药中间体和抗菌素新药中间体等),R＆D中心及中试车间、综合办公楼及所在的土地使用权,其他配套设施,相关流动资产及其拥有的上海爱默金山药业有限公司40%的权益作为出资,联合上海联和投资有限公司、上海科技投资公
7、司和上海市普陀区国有资产经营有限公司,以及郑崇直、姜标、王霖、沈铮林、吴建平等五名自然人以现金出资,共同发起方式设立的股份有限公司。财政部财企〖2000〗156号文件《关于上海中科合臣股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》批准了本公司的国有股权设置方案。本公司于2000年9月29日在上海市工商行政管理局登记注册,注册资本4600万元。三、有关股本的情况1、本次发行前后的股本结构股东名称发行前发行后持股数量持股比例持股数量持股比例(万股)(%)(万股)(%)未上市流通股份：化学公司、上海联和投资有460010046006
