扬州述职报告

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1、扬州述职报告第一部分：2015年工作总结一、与国投金服的渊源本人一直以来对理财公司都是抱着怀疑的态度，曾经有许多理财公司公司开高薪来找过我，都被我拒绝了，因为他们对我提出的问题，回答的不能让我消除疑虑（投资人的钱到哪去了？借款人拿到钱干什么去了？假如借款人不能到期还钱怎么办？既然有足额担保、有良好信誉为什么不到银行贷款？……）。在今年7月初，我在北京建行做项目的时候，丁总找到了我，说有一家央企要做类似于P2P的公司，主要产品是地方政府债，于是有了想了解的冲动。（那时公司还没名字）在7到10月间，有幸和邱总、姚总、杨总及各位总部的领导见面，对国投金服有了进一步的了解，最终参加了1

2、0末的培训班。在确定是做江苏全省还是扬州，我选择了扬州，主要原因是，我觉得创业型公司步子可以迈的快，但不能迈的大，稳打稳扎才能走的长远，我到国投金服不是来捞一票走人的，是准备长期干下去的。二、入职国投金服后的心路历程从培训前的筹建模式规划到培训后筹建理念的颠覆，从无助彷徨到找准节奏。11月份之前找的队伍，因为职场、牌照等各种原因有主动离开的，有我们主动放弃的，也对我的心里产生了影响，所好有总部的鼓励和支持。三、筹备过程中的成绩以及心得分享自筹建以来共一对一深入面谈50人以上，经过前期的筛选，最后两个营业部剩下18人，个人签单9件。暂时无线下业务。四、筹备过程中的问题以及解决之道

3、1、底薪低：我们赚的不是底薪，作为创业型公司、合伙制企业，我们赚的是未来的钱，是股份，想拿高收入就前期多努力，有高提成，将来可以多拿分行，还可以自己出去开分公司。我们赚的不是高薪，是心安理得能睡的觉的钱。再说了，如果你要做一门赚钱的生意，有人给你开底薪吗？还不是要赚取差价利润，还要自己前期投资。2、公司在哪儿：就是因为刚开始创业才找的你，才让你成为合伙人，拥有股权，等公司什么都弄好了，我还会给你股权吗？就像我们几个人做好了一桌丰富的饭菜，桌椅板凳、碗筷都摆好了，你手都不洗做下来就想吃，你觉得那时还有你的位子吗？3、金融知识匮乏：需要我们多次的进行投资教育，帮助客户做好投资风险识

4、别，资产配置。4、政府信用：“愤青”坚决放弃，有疑惑的多次“教育”，普及存量债知识。五、对标准化管理动作的理解和体会计划1000，对我们的帮助很大。1、可以帮助我们自己更好的规划业务及增员，刚开始觉得谁都可以，后来觉得资源匮乏，列名单后才发现自己还有很多资源没用起来；2、对增员人的筛选，经过沟通，认同我们理念的兄弟，先列名单，合适的再上岗，不合适的做兼职。先业务推广再增员，最后找职场：能够更让我们更清晰的认清自己、找准定位，也是对一帮兄弟的考验，能够坚持下来的才是真正的兄弟，即使背后中枪，我也认为是枪走火了。六、现有团队构成分析，已有业绩取得分析扬州市区现入职3人张小明、袁文群

5、、夏美萍、周红英、王春梅均有保险行业从业经历，陈超家人在水利局工作，年龄结构有资源丰富的40岁左右的人，也有接近30岁的年轻人。第二部分：2016年工作规划经过2015年2个月的筹备运作，2016年将是扬州国投金服起航的一年，全年的业务规划如下：一、年度团队规划及分解时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计个人业绩（万）203020202020202020202030260直辖业绩2002001502002002602602603003003002002830高邮业绩（万）3001502002003002002001503003002003002800宝应

6、20302002002002002002002002001650江都10202002002002002002001230合计500350370430710680860810100010009009008510现有的直辖及高邮在一季度人力架搭建构基本完整；新机构筹建按照成功一个复制一个的原则进行，3月份宝应总监物色筛选到位，开始筹建；5月份江都总监物色筛选到位，开始筹建。二、具体措施项目1、业务方面：1）个人带头出单，增强团队信心，传达信任感；2）团队业务坚持以计划1000为主线，很抓管理，每人每天拜访量不低于3访，对于没有完成业绩量的伙伴可以给时间，但完不成拜访量坚决予以淘汰；

7、3）充分发挥家人、兼职人员的作用，口口相传，扩大政信产品的市场影响；4）发挥O2O模式，通过对客户的回访、后期联络，让客户变成兼职人员，扩大业务规模。2、团队建设方面：新入职人员要先从兼职人员做起，要认同我们的人、认同我们的理念、认同我们的模式，减少入职后的磨合期，减少无谓的精力投入。3、机构铺设方面坚持成功一个开设一个的原则进行推进，总监人选先入职做理财经理，熟悉公司、熟悉业务、熟悉模式，成熟后再分出去筹建机构。三、所需支持能够通过某个客户端或程序，看到我的专职、兼职当日的线上注册量、线上