第七部分 泰国行业市场分析.docx

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1、第七部分泰国行业市场分析1.农业分析1.1核心观点受益于强劲的出口机会和政府支持，泰国在未来几年将继续保持亚洲主要农产品供应商的地位。其中，糖和畜牧业将会非常有前途。作为主要的大米出口国，由于政府对市场的干扰，主要的变化将来自于贸易政策的不稳定，相对于亚洲其他竞争对手，也将影响泰国在大米生产方面的竞争力。图7-1：农业市场价值BMI商品市场价值(2011-2019)注释（图例从上至下）：可可市场价值，占总数%（左纵轴）；家畜市场价值，占总数%（左纵轴）；食糖市场价值，占总数%（左纵轴）棉花市场价值，占总数%（左纵轴）；牛奶市场价值，占总数%（左纵轴）；棕榈油市

2、场价值，占总数%（右纵轴）；谷物市场价值，占总数%（右纵轴）；注：e/f=BMI估计/预测来源:FAO,BMI1.2主要趋势和发展•到2017-2018年间，泰国家禽产量将增长28.9%，至195万吨。增长在很大程度上是由于私人投资的增加，此外，长达8年欧盟禁令的解除，将允许泰国生产的家禽和其他食品进口，并给予行业更多的动力用来扩大生产。•到2018年，食糖消费增幅将为28.7%，至330万吨。泰国的食糖消费量正在快速增长，主要原因是消费模式的改变，以及碳酸软饮料、甜食的需求增长。•到2017-2018年间，水稻生产增幅约8.5%，至2190万吨。这与泰国政府

3、预计的大米生产量基本相符。增长原因主要是产量提高。•从2014年9月12日至2015年3月12日，泰国商业部通过6次大米竞拍活动和4份政府对政府交易（G2G）大米采购计划，有效分销国有库粮近300万吨，累计总值360亿铢。预计2015年大米分销总量约为1000万吨。商业部将继续帮扶稻农，但主要还是通过动员企业合作的方式，而不是通过价格干预或是政策措施干预市场机制。•俄罗斯总理梅德韦杰夫2015年4月7-8日对泰国进行了正式访问，是近25年来俄罗斯总理首次到访泰国。泰国某些产品尤其是农产品和食品具备扩大俄罗斯市场的机遇，主要是俄罗斯的需求因其对欧盟实施了反制裁措

4、施而增长。1.3SWOT分析优势•以泰国湄南河盆地为中心的天然肥沃土地，为泰国提供了强大的农业基础。•泰国是世界领先的大米出口国和第二大糖出口国，还是一些东南亚最大的食品生产企业的发源地，包括卜蜂国际食品（CharoenPokphandFoods）。劣势•政府以保证出场价格和设置零售价格上限的形式，干预农产品市场，阻碍泰国产品在国际市场上的竞争力。•很多泰国农业生产仍为小规模的农场，这与较为发达的国际竞争对手相比，产量较低。机会•泰国禽肉进口至欧洲和其他亚洲国家的禁令解除，将促进家禽生产。•泰国企业参与周边国家，特别是老挝开放的农田生产，为泰国农业团体提供了一

5、个新的发展途径。•近年来，所有泰国主要农业生产行业的产量一直在不断提高，这一趋势将持续下去。威胁•疾病的威胁仍然笼罩着畜牧业生产行业，家禽生产尚未恢复到2004年禽流感爆发前的水平。这一疾病的任何复发很可能会导致生产水平再次下降。•与澳大利亚和新西兰签订自由贸易协定，从这些国家进口农产品，同时在未来的十年中逐步开放泰国市场，如果泰国不提高成本效率，将威胁到泰国产品在国内市场的竞争力。 1.4行业预测谷物泰国是亚洲继中国、印尼和越南之后的第四大玉米生产国。泰国上北部地区是全国最大的玉米种植区。泰国玉米产量在最近几年强劲增长，从2008年到2014年以每年4%的增

6、幅增加。预计2015年玉米产量将略有下降。根据预测，此后玉米需求将大幅上升。从2016年到2019年，每年预计平均增长5.2%。稻米泰国稻米行业正经历着不稳定的时期，因为在过去的十年中，每隔一年政府对生产支持的政策就会发生变化。在的2015年，稻米产量将再次受到水稻支持计划变化的影响。预计到2017年水稻总产量将会提高到2190万吨，这与政府预测的大米生产量基本一致。据联合国世界粮农组织预测，2015年，泰国将凭借1100万吨大米的出口量继续占据第一大出口国的位置。两大强有力的竞争对手––印度和越南有望分别出口800万吨和700万吨大米。2015年全球大米总产

7、量的减少将使得泰国大米出口获得更大机会，当季稻米出口以及政府库存大米出清也将更快。但泰国政府计划在今后几年缩减大米产量，以解决大米过剩问题，同时推动价格上涨。此外，部分稻田将改为种植甘蔗或经营混合农业。中国将采购泰国200万吨大米，新米和库存米各100万吨，交付期为2015-2016年。糖业泰国是全球第二大糖出口国，约占世界总出口的13%。作为在亚太地区唯一的国家，泰国将逐步增加糖的出口，以加强其在亚洲的主要供应商的角色。预计糖产量未来将强劲增长，增幅约15%，在2017-2018年度有望达到1140万吨。其实现途径主要通过大幅提高甘蔗产量，以及提高从甘蔗中糖

8、的提取率。2015-2016年度，泰国